【初値成立】ベストワンドットコム(6577)【14,830円:+10,500円：+242.49%】高値：15,800円、安値：14,020円、終値：15,100円　PER100倍前後の攻防へ

2018/4/26 16:11:46

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
04/25	04/10-04/16	125,300株	約5.42億円	20.57%	4,130円～4,330円	4,330円	14,830円	+242.49%

公募株数	75,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券岩井コスモ証券マネックス証券エース証券
売出株数	34,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券
オーバーアロットメント	16,300株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
14,830 (10:45)	15,800 (10:45)	14,020 (12:37)	15,100 (15:00)	300,900	約44.95億円

14,830円で初値成立。公開価格の約3.42倍。
終値は、15,100円。初値+270円：+1.82%　

　

EPSは、142.45円。
初値でのPERは、104.11倍。最高値でのPERは、110.92倍。終値では、106.00倍。
旅行予約系サービス業は、PER:45倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、106.00倍。割高感があるか。

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大手初値予想会社の初値予想

◎8,700円～10,000円、10,000円、15,000円
◎13,000円～18,000円、18,000円、13,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約11.63万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
　　　　 9,960円（04/25最終気配値）
※上限方向
　　　　上限値段：22,910円、更新値幅 500円
※下限方向
　　　　下限値段：7,470円
※注文受付価格の範囲
　　　　2,490円　以上　39,850円　以下
※ロックアップ解除
　　　　6,750円の見込み

【新規上場1日目】
※板中心値段
　　　　 4,330円（公募・売出価格）
※上限方向
　　　　上限値段：9,960円、更新値幅 220円
※下限方向
　　　　下限値段：3,250円
※注文受付価格の範囲
　　　　1,083円　以上　17,320円　以下
※ロックアップ解除
　　　　6,495円の見込み

【セカンダリ展開予想】
マザーズ：サービス業：2億～8億円では、初値▲1%～▲21%(平均▲10%)程度の下押しもあるか。
PER：60倍～150倍　85,000円～21,000円　あたりの値動きになるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,330円(仮条件上限)　に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、12.30万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

ブックビルディング購入申込み状況

上場株数：12.53万株：OR:20.57%は、問題の無いレベル。
吸収金額：5.42億円は、マザーズでは、小型であり問題ないレベル。
経常利益：1.21億円、純利益：0.78億円と利益面では、物足りないレベル。
売上高は、直近2年間で1.83倍に増加。営業利益率は、約6.7%。稼ぐ力は普通か。

利益面は、イマイチですが、伸びしろには期待が持てるか。
需給面では問題ないため、全力でBBに申し込むのみです。

SMBC日興証券での14日での受付番号は48,000台。BBの積み上がり具合には勢いがある様子です。

仮条件

仮条件：下限：4,130円～上限：4,330円
想定価格は、4,130円。
旅行予約系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事　SMBC日興証券は、4,330円：+200円：+4.84%　ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ（OA含む）は、20.57%。標準的か。
想定吸収金額は、約5.17億円。マザーズ　としては、小型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成30年7月23日まで)、180日間(平成30年10月21日まで)
ロックアップ解除は、発行価格の1.5倍。6,495円
VCは、3つ。約17%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：142.45円、PER：28.99
旅行予約系サービス業での初値平均PERは、約45倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　12,800円

OR：20.57%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：5.42億円　⇒強気
公開株数：12.53万株　⇒超強気
市場テーマ性(旅行・インババウンド)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立