【IPO初値予想】信和(3447):東証2部：金属製品 仮条件決定っ!! 【上限：1,300円：▲80円：▲5.79%】 弱気設定 下ブレっ!!
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20 | 03/02-03/08 | 13,788,400株 | 約179.2４億円 | 100.00% | 1,150円～1,300円 | 03/09決定 | ---円 | --% |
| 公募株数 | 0株 | 売出株数は、03/09決定予定 |
| 公募株引受証券 | -証券 | |
| 売出株数 | 11,995,800株 | |
| 売出株引受証券 | 野村證券 みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券 SBI証券 |
|
| オーバーアロットメント | 1,972,600株 | |
| OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
03/20に決定見込み。
大手初値予想会社の初値予想
◎1,380円～1,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
03/19に決定。
公開価格と抽選結果
03/09に決定。
仮条件
仮条件：下限：1,150円～上限：1,300円
想定価格は、1,380円。
資材系金属製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,300円：▲80円：▲5.79% 弱気設定としてきました。
想定価格は、1,380円。
資材系金属製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,300円：▲80円：▲5.79% 弱気設定としてきました。
上場規模・需給状況(発表直後)
オファリングレシオ（OA含む）は、100.00%。過大感があるか。
想定吸収金額は、190.27億円。東証2部 としては、超大型か。
想定吸収金額は、190.27億円。東証2部 としては、超大型か。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成30年6月17日まで)
ロックアップ解除は、売出価格の1．5倍。2,070円あたりか。
VCは、2つ。約95%を占有か。
ロックアップ解除は、売出価格の1．5倍。2,070円あたりか。
VCは、2つ。約95%を占有か。
配当
43.00円を予定。配当利回りは、約3.11%。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：106.70円、PER：12.93
資材系金属製品での初値平均PERは、約13倍前後。適正範囲内にあるか。
資材系金属製品での初値平均PERは、約13倍前後。適正範囲内にあるか。
【個人的なIPO初値予想】 1,200円
OR：100.00% ⇒超弱気
東証2部：吸収金額：179.24億円 ⇒超弱気
公開株数：13,78.84万株 ⇒弱気
市場テーマ性(金属資材製造販売) ⇒やや弱気
ファンドEXIT ⇒ 弱気
単独上場 ⇒強気
東証2部：吸収金額：179.24億円 ⇒超弱気
公開株数：13,78.84万株 ⇒弱気
市場テーマ性(金属資材製造販売) ⇒やや弱気
ファンドEXIT ⇒ 弱気
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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