【初値成立】ジェイテックコーポレーション(3446)【9,700円:+7,450円:+331.11%】高値:11,200円、安値:9,690円、終値:11,190円 PER:208倍の攻防へ

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
02/28 02/13-02/19 1,150,000株 約25.87億円 20.46% 2,100円~2,250円 2,250円 9,700円 +331.11%

公募株数 500,000株 3446-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
SBI証券
みずほ証券
エース証券
東洋証券
岡三証券
エイチエス証券
マネックス証券
売出株数 500,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 150,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

3446-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
9,700 (12:53) 11,200 (12:59) 9,690(12:53) 11,190 (15:00) 1,507,400 約154.86億円

9,700円で初値成立。公開価格の約4.33倍。
終値は、11,900円。初値 +2200円:+22.68%  

EPSは、53.72円。
初値でのPERは、180.57倍。最高値でのPERは、208.49倍。終値では、208.30倍。
部品系金属製品では、PER:17倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、208.30倍。割高感があるか。



大手初値予想会社の初値予想

◎4,500円~5,200円、5,200円、9,000円
◎4,500円~5,500円、5,500円、8,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約133.68万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     5,180円(02/28最終気配値)
※上限方向
    上限値段:11,920円、更新値幅 260円
※下限方向
    下限値段:3,885円
※注文受付価格の範囲
    1,295円 以上 20,720円 以下
※ロックアップ解除
    3,375円の見込み

【新規上場1日目】
※板中心値段
     2,250円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,180円、更新値幅 113円
※下限方向
    下限値段:1,688円
※注文受付価格の範囲
    563円 以上 9,000円 以下
※ロックアップ解除
    3,375円の見込み

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,250円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆野村NC・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、115.00万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
特殊部品系金属製品は、手堅い人気があるセクターでもあり補欠も無しの完全落選でした。

仮条件

仮条件:下限:2,100円~上限:2,250円
想定価格は、2,170円。
部品系金属製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,250円:+80円:+3.68% ちょっぴり強気設定としてきました。

ブックビルディング購入申込み状況

全力でBBに参加するつもりでしたが・・・野村NCで、締め切りに間に合わない痛恨のミス。
他証券では、19日月曜日までBB申込み受付があるところですが、野村は16日金曜日まででした。
そう言えば、野村は前日締切でした。月曜日締めだと土日を跳ばして金曜日締めに。なんと3日も短縮されるのです。これではインターネット申込みの意味がありません。本当に小口顧客には厳しいです。

主幹事は、SMBC日興証券です。17日での受付番号は53,000台。かなりの人気を集めてBBが積み上がっていますが、今年の初当選を期待したいところです。

上場規模・需給状況(仮条件後)

オファリングレシオ(OA含む)は、20.46%。標準的か。
想定吸収金額は、25.87億円。マザーズ としては、やや大型か。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (平成30年8月26日まで)
ロックアップ解除は、売出価格1.5倍(3,375円)
VCは、2つあり。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:53.72円、PER:41.88
部品系金属製品での初値平均PERは、約17倍前後。割高感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 8,400円

OR:20.46% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:25.87億円 ⇒やや弱気
公開株数:115.00万株 ⇒中立
市場テーマ性(特殊部品) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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