オプティマスグループ（9268）初値予想とIPO分析 | 2017年を飾るIPO
ＳＭＢＣ日興証券 64,400株SBI証券 32,300株
いちよし証券 16,100株
※カブドットコム証券委託引受け
オプティマスグループ（9268）IPOの上場類似企業
【業績等の概要】 2016年4月01日～2017年3月31日
売上高270億92百万円(前年同期比10.9％減)
営業利益15億76百万円(同34.9％減)
経常利益19億44百万円(同35.7％増)
親会社株主に帰属する当期純利益13億67百万円(同48.4％増)
第4期第2四半期連結累計期間（2017年4月01日～2017年9月30日）
売上高128億97百万円
営業利益８億８百万円
経常利益９億71百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益６億33百万円
【類似企業】
アップルインターナショナル（2788） PER7.55倍 PBR0.63倍
トラスト（3347） PER20.56倍 PBR1.22倍
ＩＤＯＭ（7599） PER28.48倍 PBR2.13倍
オプティマスグループ（9268）IPOのロックアップとストックオプション
ロックアップ期間90日間、ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。
ベンチャーキャピタル出資はありません。
ストックオプション総数は389,480株存在し、行使期限は2018年4月15日～2026年4月14日です。発行価格は1,620円です。
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒ オプティマスグループ（9268）IPO新規上場承認記事へ
EPS211.60を基にPERを算出すると約8.5倍、BPS1,874.81を基にPBRを算出すると約0.96倍です。
上場時発行済み株式総数5,293,125株を基に時価総額を算出すると約95.3億円です。
2018年03月期の業績予想は売上5.3％減、経常利益12.7％減を予想しています。
本来であれば公開価格を割れてもおかしくないように思いますが、野村證券主幹事であることと、2017年最後のIPO、そして単独上場なのでなんとか利益が出るのではないかと予想しています。
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