テモナ（3985）初値予想とIPO分析 | 人気化しそうなIPOが出た

2017/3/23 9:48:02

ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）　　　　←今年もIPO当選を複数狙う！
極東証券
エース証券
岩井コスモ証券　　←後期型IPOなので申込忘れ頻発
SBI証券　　　　←ピーパンドットコム当選しました
みずほ証券
マネックス証券　　　←完全平等抽選です

仮条件上限は2,550円に上振れ決定しています。
吸収金額も約7.4億円、オーバーアロットメントを含め約8.5億円となります。
株数も少なく1枚あたりの単価設定からも、IPOに当選すると大きな利益となりそうです。
募集株数やOA株数に変更はありません。

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消費者向け電子商取引（BtoC-EC）市場においてEC事業者支援サービスを提供
している企業で、「たまごリピート」や「ヒキアゲール」などのサービスがあります。

「たまごリピート」は、ネットショップの購入者をリピーターに育て上げることをコンセプト
にしたショッピングカート付リピート通販専用WEBサービスです。
「ヒキアゲール」は、WEB上において、対面での接客と同じように一人ひとりに合わせ
た対応を行うことで広告効果を上げ、成約率を向上させることを目的とした販売促進
ツールになります。

主力はたまごリピートになり、平成28年12月末現在のリピートは1,000万人分を超える
注文情報が登録され、744アカウントの導入があるそうです。
2016年9月期の売上高構成比はたまごリピート94.1％、ヒキアゲール5.9％

テモナ初値予想5,800円

【幹事配分】
ＳＭＢＣ日興証券（主幹事）211,400株
極東証券　15,300株
エース証券7,700株
岩井コスモ証券2,300株
SBI証券1,100株　　　　←ピーパンドットコム当選しました
みずほ証券1,100株
マネックス証券1,100株　　　←完全平等抽選です

【業績等の概要】平成27年10月01日～平成28年9月30日
売上高786,458千円（前期比74.6％増）
営業利益128,517千円（前期比183.7％増）
経常利益126,894千円（前期比169.2％増）
当期純利益87,087千円（前期比117.9％増）

第9期第1四半期累計期間（平成28年10月01日～平成28年12月31日）
売上高246,991千円
営業利益53,715千円
経常利益51,108千円
四半期純利益34,137千円

【類似企業】
Ｈａｍｅｅ（3134）PER30倍　PBR7.22倍
ロックオン（3690）PER73.61倍　PBR10.47倍
Ｅストアー（4304）PER38.28倍　PBR5.01倍

ロックアップ期間90日間と180日間に分かれており、90日分に1.5倍のロックアップ
解除倍率が適用されます。
ベンチャーキャピタル保有株は少なく需給への影響は小さいでしょう。
ストックオプション総数は134,000株存在し行使期限を迎えている株はありません。
最短でも平成29年9月16日の64,000株になります（発行価格は全株600円）
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒　テモナ（3985）IPO新規上場承認記事へ

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EPS119.29を基にPERを算出すると約21.4倍、BPS712.20を基にPBRを算出すると
約3.6倍となります。
上場時発行済み株式総数1,275,000株を基に時価総額を算出すると約32.5億円です。
2017年09月の業績予想は売上32.2％増、経常利益55.6％増見込みとなります！
会社法上の払込金額は2,040円です。

人気が高く当選確率は低いですが、毎回誰かに当選しています　