オロ（3983）初値予想とIPO分析 | 株数も多く当選出来そうな優良IPO

2017/3/7 21:26:50

SBI証券　　　　←SBI証券で株主優待ただとり出来ます

仮条件上限2,070円を基に吸収額を算出すると約20.7億円、オーバーアロット
メントを含めて算出すると約23.8億円です。
マザーズ上場にしてはやや荷もたれ感が生じる吸収額だと思われます。

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ビジネスソリューション事業とコミュニケーションデザイン事業があり、
ビジネスソリューション事業では、企業・組織における効率化や生産性向
上等の業務課題を解決するソリューション及びサービスの提供をしています。
具体的には、クラウドサービスにより提供されるERP(統合基幹業務パッケージ
「ZAC Enterprise」及び「Reforma PSA」の開発・販売、ITインフラの構築・運用
業務、企業のIT戦略を立案・提案するITアドバイザリー業務等を提供します。

コミュニケーションデザイン事業では、ウェブを活用し組織・企業のマーケティン
グ全般を支援するウェブマーケティングと、ウェブサイト及びウェブシステムの企画、
構築、運用を行うウェブインテグレーションの2つをソリューションとして提供します。

顧客は大企業が中心となり、国内のほか中国や台湾、東南アジアにも子会社が
あります。主力は自社開発ERPである「ZAC Enterprise」です。

オロ初値予想2500円

【幹事配分】
野村證券　900,000株
極東証券　30,000株
ＳＭＢＣフレンド証券30,000株
松井証券　20,000株
マネックス証券10,000株　　　←完全平等抽選なので運次第
SBI証券10,000株　　　　　←ピーパンドットコム配分あり！

【業績等の概要】平成27年1月1日～平成27年12月31日
売上高3,053,219千円
営業利益642,929千円
経常利益677,713千円
当期純利益は452,725千円
※前連結会計年度は決算期の変更により、平成26年4月1日から平成26年12月31日
までの9か月間

第19期第3四半期連結累計期間(平成28年1月1日～平成28年9月30日)
売上高2,285,756千円
営業利益436,247千円
経常利益480,670千円
親会社株主に帰属する四半期純利益は316,504千円

【類似企業】
ソフトクリエイトホールディングス（3371）PER17.57倍　PBR2.58倍
テクノスジャパン（3666）PER53.36倍　PBR7.06倍
プロシップ（3763）PER14.52倍　PBR1.79倍

ロックアップ期間は90日間、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資は無く、ストックオプションもありません！
株主優待や配当金の設定は無し。
⇒　オロ（3983）IPO新規上場承認記事へ

EPS121.77を基にPERを算出すると約17倍、BPS1,055.38を基にBPSを算出すると
約1.96倍となります。
上場時発行済み株式総4,000,000株を基に時価総額を算出すると約82.8億円です。
2017年12月期の業績予想は売上9％増、経常利益5.8％減です。
主幹事引受価格1,640.5円です！

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