【IPO初値予想:PER】船場(6540):東証2部:サービス業 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 目論見書感想 商業施設の企画、設計、監理、施工
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上場規模(需給状況)
オファリングレシオ(OA含む)は、24.68%。
適正とされる 20%±5% の範囲内か。
2001年以降、東証2部:サービス業 OR:22%~28% ⇒ 2勝0敗 勝率:1.000。
公開株数は、約241.50万株。東証2部:サービス業 としては、平均の 約1.38倍 の規模か。
想定吸収金額は、約31.15億円。東証2部:サービス業 としては、平均の 約1.01倍 の規模か。
東証2部:サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
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ロックアップの状況
※売却
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※発行等
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親引け
従業員持株会に対して、45,000株を要請予定。
配当
20.00円を予定。
株主優待
記載なし。
業績実績
![6540-uriage.png](https://lh3.googleusercontent.com/-MQrCLNSmSS0/WC5W41yJYEI/AAAAAAAAQFI/pUlaq5v9h24r8-XDdH6kv7OfRTj47-F7wCKgB/s680/6540-uriage.png)
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EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
<株価=想定価格と仮定>
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財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※56期については、平成28年9月までの数字。
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会社概要
商業施設及びインテリアの企画、設計、監理並びに施工、(2)市場調査及び分析、(3)商業施設の管理、運営、販売促進、(4)陳列用具の設計、製作及び販売、(5)一般建築業などの業務を行っているほか、これらに関連する事業活動を展開。
![6540-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-99dSMDR9MCM/WC6Hq18ZrAI/AAAAAAAAQFg/qL6wm6WSYvUNqCfIihSKi3AFGU6PYx3ggCKgB/s650/6540-2.png)
![6540-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-dp08jCMLraQ/WC6IViqJDlI/AAAAAAAAQFw/22vcrrauD8UPiTCRXTljUfmuojY2zqHrACKgB/s940/6540-3.png)
<事業系統図>
![6540-4.png](https://lh3.googleusercontent.com/-8Heq6tn-gnw/WC6JAAQzVkI/AAAAAAAAQGE/zLc822tMT1AlWJdO5CPIVsVzPAc0kP6MACKgB/s650/6540-4.png)
※平成27年12月期(第55期)
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![6540-5.png](https://lh3.googleusercontent.com/-4wnKVqX2ey8/WC6KEHInwFI/AAAAAAAAQGc/o1KU9t6nhy09EzRHWThbmvN3KDfALRGigCKgB/s400/6540-5.png)
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主な課題とリスク
新規クライアントの獲得を図るとともに、サービス領域の拡大と高付加価値化をめざすことで「商業施設」をベースにした新たな「商環境」の創造を行い、更なる成長に取り組みながら、大型の商業施設等を中心にした堅調な国内の受注を着実に確保するとともに、積極化するクライアントの海外進出についてはグループのネットワークにより需要に対応し事業の伸長を図りたいところか。
※主たる取引先
・イオンリテール(平成27年12月期:売上高 37億5,500万円、構成比 12.2%)
新規公開で得た資金の使途
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IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約31.15億円。
東証2部:サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
オファリングレシオ(OR)が、24.68% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待出来ないか。
想定価格:1,290円、EPS:94.00円として
<想定価格=公開価格の場合>
【2001年以降:東証2部:サービス業:吸収金額 27億~35億】
初値/公開価格:0.97倍~1.11倍 ⇒ 1,250円 ~ 1,430円
初値でのPER:8.04倍~40.41倍 ⇒ 755円 ~ 1,630円
あまり人気のない東証2部への上場であることや、
同日上場であるZMP(7316)に資金が集中する懸念があることは初値形成に不利となるか。
初値は、PER:12倍 ⇒ 1,120円 が ひとつの目安となるか。
東証2部:サービス業 案件としては、標準を上回る吸収金額か。
需給による下値不安は、やや残るか。
オファリングレシオ(OR)が、24.68% であり標準的な割合か。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、あまり期待出来ないか。
想定価格:1,290円、EPS:94.00円として
<想定価格=公開価格の場合>
【2001年以降:東証2部:サービス業:吸収金額 27億~35億】
初値/公開価格:0.97倍~1.11倍 ⇒ 1,250円 ~ 1,430円
初値でのPER:8.04倍~40.41倍 ⇒ 755円 ~ 1,630円
あまり人気のない東証2部への上場であることや、
同日上場であるZMP(7316)に資金が集中する懸念があることは初値形成に不利となるか。
初値は、PER:12倍 ⇒ 1,120円 が ひとつの目安となるか。
【個人的な初値予想】1,100円
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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