【初値成立｜IPO新規上場】HYUGA PRIMARY CARE(7133)【3,640円：+1,040円：+37.71%】高値：4,340円、安値：3,640円、終値：4,340円 PER 45倍前後の攻防へ

2021/12/20 16:29:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/20	2420～2600	12/02-12/08	35.12万株	約9.13億円	10.15%	2600	3640	+37.71%

オファリングレシオ（OA含む）は、10.15%。低いか。
想定吸収金額は、約9.13億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：小売業：5億円～15億円：OR：5%～15%での平均初値は、公開価格の約2.42倍。需給から予想される初値は、6,000円。

想定時価総額は、約89.98憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：小売業：70億円～120憶円での平均初値は、公開価格の約1.76倍。時価総額から予想される初値は、4,400円。

公募株数	50,000株
公募株引受証券	みずほ証券
売出株数	255,500株
売出株引受証券	みずほ証券野村證券 SBI証券いちよし証券 FFG証券
OA	45,700株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,640 (10:20)	4,340 (10:37)	3,640 (10:20)	4,340 (15:00)	1,448,500	約59.33億円

3,640円で初値成立。公開価格の約1.37倍。
終値は、4,340円。初値+700円：+19.23%

　

EPSは、96.52円。
初値でのPERは、37.71倍。最高値では、44.96倍。終値では、44.96倍。
薬局系小売業は、PER：20倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、44.96倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎3,000円～3,600円
◎3,000円～3,500円
◎2,640円～3,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：96.52円、PER：26.94倍
薬局系小売業での初値PERは、5倍～50倍。
PERから予想される初値は、480円～4,800円。
平均PERは、約19倍。予想される初値は、1,800円。

営業利益率は、8.70%。少し高いか。
直近3年間の成長率は、1.33倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.555。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,900円

OR：10.15%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：9.13億円　⇒強気
公開株数：35.12万株　⇒強気
営業利益率：8.70%　⇒少し強気
EPS：96.52円、PER：26.94倍　⇒中立
時価総額/売上高：1.501　⇒中立
市場テーマ性(薬局・訪問医療)　⇒中立
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、少し高いか。
成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、3つ。
売出後残株は、25.5万株。
約7.37%占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、5,200円。
PERによる初値予想は、1,800円。