【仮条件｜IPO新規上場】アジアクエスト(4261) 【上限：2,430円：+60円：+2.53%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!

2021/12/7 16:39:13

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/27	2370～2430	12/09-12/15	43.70万株	約10.62億円	31.21%	12/16決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、31.21%。少し高いか。
想定吸収金額は、約10.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：7億円～15億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約2.71倍。需給から予想される初値は、6,400円。

想定時価総額は、約34.02憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：30億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約2.57倍。時価総額から予想される初値は、6,000円。

公募株数	230,000株	公募株数は、12/07に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券いちよし証券あかつき証券岩井コスモ証券 SBI証券極東証券東洋証券松井証券マネックス証券楽天証券
売出株数	150,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	57,000株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

12/27決定見込み。

大手初値予想

◎2,300円～2,400円
◎3,500円～5,000円

仮条件

仮条件：下限：2,370円～上限：2,430円
想定価格は、2,370円。
インテグレ系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、2,430円：+60円：+2.53% ちょっぴり強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：150.16円、PER：16.18倍
インテグレ系情報通信での初値PERは、15倍～80倍。
PERから予想される初値は、2,250円～12,000円。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、6,700円。

営業利益率は、12.40%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.540。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,000円

OR：31.21%　⇒僅かに弱気
マザーズ：吸収金額：10.62億円　⇒強気
公開株数：43.70万株　⇒強気
営業利益率：12.40%　⇒やや強気
EPS：150.16円、PER：16.18倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.540　⇒中立
市場テーマ性(インテグレーション)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、僅かに高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。
成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、6,200円。
PERによる初値予想は、6,700円。