【初値成立｜IPO新規上場】ボードルア(4413)【2,750円：+750円：+37.50%】高値：2,844円、安値：2,250円、終値：2,250円 PER 35倍前後の攻防へ

2021/11/30 15:22:24

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
11/30	1850～2000	11/12-11/18	161.02万株	約32.20億円	20.67%	2000	2750	+37.50%

オファリングレシオ（OA含む）は、20.67%。標準的か。
想定吸収金額は、約32.20億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：25億円～40億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.47倍。需給から予想される初値は、4,500円。

想定時価総額は、約155.80憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：120億円～180憶円での平均初値は、公開価格の約2.03倍。時価総額から予想される初値は、3,700円。

公募株数	590,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 SBI証券野村證券いちよし証券松井証券楽天証券
売出株数	810,200株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	210,000株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,750 (10:05)	2,844 (10:05)	2,250 (13:42)	2,250 (15:00)	4,977,700	約128.56億円

2,750円で初値成立。公開価格の約1.37倍。
終値は、2,250円。初値▲500円：▲18.18% S安

　

EPSは、65.23円。
初値でのPERは、42.16倍。最高値では、43.60倍。終値では、34.49倍。
ITインフラ系情報通信は、PER：30倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、34.49倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎2,300円～2,900円
◎2,000円～2,800円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：65.23円、PER：30.66倍
クラウド系情報通信での初値PERは、35倍～130倍。
PERから予想される初値は、2,270円～8,450円。
平均PERは、約82倍。予想される初値は、5,300円。

営業利益率は、16.20%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.48倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、3.974。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,200円

OR：20.67%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：32.20億円　⇒やや弱気
公開株数：161.02万株　⇒やや強気
営業利益率：16.20%　⇒強気
EPS：65.23円、PER：30.66倍　⇒強気
時価総額/売上高：3.676　⇒中立
市場テーマ性(クラウド・コンサル)　⇒強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、標準的か。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、4,100円。
PERによる初値予想は、5,300円。