【仮条件｜IPO新規上場】ブロードエンター(4415) 【上限：2,790円：+0円：+0.0%】通常設定上ブレせずっ!!

2021/11/25 16:21:18

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/16	2390～2790	11/29-12/06	83.72万株	約23.35億円	28.88%	12/07決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.88%。少し高いか。
想定吸収金額は、約23.35億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：情報通信：20億円～30億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.57倍。需給から予想される初値は、4,300円。

想定時価総額は、約80.88憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：情報通信：70億円～100憶円での平均初値は、公開価格の約1.94倍。時価総額から予想される初値は、5,400円。

公募株数	515,000株	公募株数は、11/25に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券楽天証券松井証券マネックス証券三菱UFJMS証券岡三証券岩井コスモ証券東洋証券
売出株数	213,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	109,200株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

12/16決定見込み。

大手初値予想

◎2,800円～3,000円

仮条件

仮条件：下限：2,390円～上限：2,790円
想定価格は、2,790円。
インフラハード系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、2,790円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：56.84円、PER：49.09倍
インフラハード系情報通信での初値PERは、12倍～60倍。
PERから予想される初値は、670円～3,360円。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、2,600円。

営業利益率は、14.49%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.11倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、5.096。少し過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　3,000円

OR：28.88%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：23.35億円　⇒中立
公開株数：83.72万株　⇒強気
営業利益率：14.49%　⇒強気
EPS：56.84円、PER：49.09倍　⇒中立
時価総額/売上高：5.096　⇒やや弱気
市場テーマ性(マンション向けネット整備)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、中型か。ORは、少し高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感がややあるか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、4,800円。
PERによる初値予想は、2,600円。