【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ブロードエンター(4415) EPS：56.84円予想PER：49.09倍割安感があるか初値は3,200円あたりか営業利益率は高いか成長率はやや高いか

2021/11/11 14:17:48

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
12/16	11/25	11/29-12/06	83.72万株	約23.35億円	28.88%	12/07決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、28.88%。少し高いか。
想定吸収金額は、約23.35億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：情報通信：20億円～30億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約1.57倍。需給から予想される初値は、4,300円。

想定時価総額は、約80.88憶円。マザーズしては、中型か。
マザーズ：情報通信：70億円～100憶円での平均初値は、公開価格の約1.94倍。時価総額から予想される初値は、5,400円。

公募株数	515,000株	公募株数は、11/25に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券 SMBC日興証券楽天証券松井証券マネックス証券三菱UFJMS証券岡三証券岩井コスモ証券東洋証券
売出株数	213,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	109,200株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

12/16決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/09に決定。

公開価格と抽選結果

12/15に決定。

仮条件

11/25に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2022/06/13まで)
ロックアップ解除は、設定なし。

VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：56.84円、PER：49.09倍
インフラハード系情報通信での初値PERは、12倍～60倍。
PERから予想される初値は、670円～3,360円。
平均PERは、約45倍。予想される初値は、2,600円。

営業利益率は、14.49%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.11倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、5.096。少し過大感があるか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
単独実績)2019.12	1,421	198	204	115
(単独実績)2020.12	1,588	250	196	135
(単独3Q累計実績)2021.12	1,587	230	215	135

【個人的なIPO初値予想】　3,200円

OR：28.88%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：23.35億円　⇒中立
公開株数：83.72万株　⇒強気
営業利益率：14.49%　⇒強気
EPS：56.84円、PER：49.09倍　⇒中立
時価総額/売上高：5.096　⇒やや弱気
市場テーマ性(マンション向けネット整備)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、少し高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感がややあるか。

需給的には、なんとかなりそうか。

営業利益率は、高いか。
成長率は、少し高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。

VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、4,800円。
PERによる初値予想は、2,600円。