【初値成立｜IPO新規上場】ジィ・シィ企画(4073)【2,560円：+670円：+35.45%】高値：3,060円、安値：2,465円、終値：3,060円 PER 45倍前後の攻防へ

2021/9/28 16:31:34

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/28	1810～1890	09/03-09/13	46.00万株	約8.69億円	20.10%	1890	2560	+35.45%

オファリングレシオ（OA含む）は、20.10%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.69億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：5億円～12億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.64倍。需給から予想される初値は、4,700円。

想定時価総額は、約43.25憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：30億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約3.37倍。時価総額から予想される初値は、6,100円。

公募株数	200,000株
公募株引受証券	岡三証券みずほ証券ちばぎん証券いちよし証券 SBI証券エイチエス証券水戸証券むさし証券
売出株数	200,000株
売出株引受証券	岡三証券
OA	60,000株
OA引受証券	岡三証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,560 (10:07)	3,060 (10:44)	2,465 (10:11)	3,060 (15:00)	1,846,300	約51.16億円

2,560円で初値成立。公開価格の約1.35倍。
終値は、3,060円。初値+500円：+19.53%

　

EPSは、68.27円。
初値でのPERは、37.50倍。最高値では、44.82倍。終値では、44.82倍。
システム開発系情報通信は、PER：57倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、44.82倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎3,200円～4,500円
◎3,500円～5,000円
◎3,900円～4,700円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：68.27円、PER：27.68倍
システム開発系情報通信での初値PERは、35倍～110倍。
PERから予想される初値は、2,380円～7,480円。
平均PERは、約57倍。予想される初値は、3,800円。

営業利益率は、10.57%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、0.89倍。低いか。
時価総額/売上高は、1.832。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,700円

OR：20.10%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：8.69億円　⇒強気
公開株数：46.00万株　⇒強気
営業利益率：10.59%　⇒やや強気
EPS：68.27円、PER：27.68倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.754　⇒中立
市場テーマ性(システム開発・キャッシュレス)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、5,400円。
PERによる初値予想は、3,800円。