【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】ジィ・シィ企画(4073) EPS：68.27円予想PER：26.51倍割安感があるか初値は4,600円あたりか営業利益率はやや高いか成長率は低いか

2021/8/27 14:22:23

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/28	09/03	09/03-09/13	46.00万株	約8.32億円	20.10%	09/14決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、20.10%。標準的か。
想定吸収金額は、約8.32億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：5億円～12億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約2.64倍。需給から予想される初値は、4,700円。

想定時価総額は、約41.42憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：30億円～60憶円での平均初値は、公開価格の約3.37倍。時価総額から予想される初値は、6,100円。

公募株数	200,000株	公募株数は、09/03に決定予定
公募株引受証券	岡三証券みずほ証券ちばぎん証券いちよし証券 SBI証券エイチエス証券水戸証券むさし証券
売出株数	200,000株
売出株引受証券	岡三証券
OA	60,000株
OA引受証券	岡三証券

初値形成

09/28決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/27に決定。

公開価格と抽選結果

09/14に決定。

仮条件

09/03に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/12/26まで)
ロックアップは、180日間 (2022/03/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、存在せず。

配当

未定

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：68.27円、PER：26.51倍
システム開発系情報通信での初値PERは、35倍～110倍。
PERから予想される初値は、2,380円～7,480円。
平均PERは、約57倍。予想される初値は、3,800円。

営業利益率は、10.57%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、0.89倍。低いか。
時価総額/売上高は、1.754。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.6	1,546	90	95	80
(単独実績)2020.6	2,638	386	377	268
(単独実績)2021.6	2,078	199	191	126
(単独予想)2022.6	2,360	250	225	152

【個人的なIPO初値予想】　4,000円

OR：20.10%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：8.32億円　⇒強気
公開株数：46.00万株　⇒強気
営業利益率：10.59%　⇒やや強気
EPS：68.27円、PER：26.51倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.754　⇒中立
市場テーマ性(システム開発・キャッシュレス)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、5,400円。
PERによる初値予想は、3,800円。