【仮条件｜IPO新規上場】デジタリフト(9244) 【上限：1,570円：+80円：+5.37%】強気設定上ブレっ!!

2021/9/6 16:39:25

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/28	1490～1570	09/08-09/14	49.02万株	約7.69億円	33.23%	09/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、33.23%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.69億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～10億円：OR：30%～40%での平均初値は、公開価格の約2.39倍。需給から予想される初値は、3,500円。

想定時価総額は、約23.16憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：18憶円～30憶円での平均初値は、公開価格の約2.42倍。時価総額から予想される初値は、3,600円。

公募株数	110,000株	売出株数は、09/15に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券
売出株数	316,300株
売出株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券松井証券
OA	63,900株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

09/28決定見込み。

大手初値予想

◎3,200円～4,500円
◎4,000円～6,000円

仮条件

仮条件：下限：1,490円～上限：1,570円
想定価格は、1,490円。
広告運用系サービス業は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事みずほ証券は、1,570円：+80円：+5.37% 強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：80.68円、PER：19.46倍
広告運用系サービス業での初値PERは、15倍～80倍。
PERから予想される初値は、1,200円～6,400円。
平均PERは、約44倍。予想される初値は、3,500円。

営業利益率は、6.94%。少し高いか。
直近3年間の成長率は、1.22倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、0.917。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：33.23%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：7.69億円　⇒強気
公開株数：49.02万株　⇒強気
営業利益率：6.94%　⇒中立
EPS：80.68円、PER：19.46倍　⇒強気
時価総額/売上高：0.917　⇒中立
市場テーマ性(デジタル広告運用)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、少し高いか。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。
10.0万株：約6.78%占有。
売出後残株は、7.37万株：約5.0%占有。
BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、3,600円。
PERによる初値予想は、3,500円。