【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】デジタリフト(9244) EPS：80.68円予想PER：18.47倍僅かに割安感があるか初値は3,500円あたりか営業利益率は少し高いか成長率は少し高いか

2021/8/25 14:17:40

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/28	09/06	09/08-09/14	49.02万株	約7.30億円	33.23%	09/15決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、33.23%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.30億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：5億円～10億円：OR：30%～40%での平均初値は、公開価格の約2.39倍。需給から予想される初値は、3,500円。

想定時価総額は、約21.98憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：18憶円～30憶円での平均初値は、公開価格の約2.42倍。時価総額から予想される初値は、3,600円。

公募株数	110,000株	売出株数は、09/15に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券
売出株数	316,300株
売出株引受証券	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券松井証券
OA	63,900株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

09/28決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/27に決定。

公開価格と抽選結果

09/15に決定。

仮条件

09/06に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/12/26まで)
ロックアップは、180日間 (2022/03/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。

VCは、1つ。
10.0万株：約6.78%占有。
売出後残株は、7.37万株：約5.0%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：80.68円、PER：18.47倍
広告運用系サービス業での初値PERは、15倍～80倍。
PERから予想される初値は、1,200円～6,400円。
平均PERは、約44倍。予想される初値は、3,500円。

営業利益率は、6.94%。少し高いか。
直近3年間の成長率は、1.22倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、0.871。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(単独実績)2019.9	2,060	106	106	71
(単独実績)2020.9	2,065	110	113	73
(単独予想)2021.9	2,523	175	169	110
(単独3Q累計実績)2021.9	1,770	152	153	100

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：33.23%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：7.30億円　⇒強気
公開株数：49.02万株　⇒強気
営業利益率：6.94%　⇒中立
EPS：80.68円、PER：18.47倍　⇒強気
時価総額/売上高：0.871　⇒中立
市場テーマ性(デジタル広告運用)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、少し高いか。成長率は、少し高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。
10.0万株：約6.78%占有。
売出後残株は、7.37万株：約5.0%占有。
BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、3,600円。
PERによる初値予想は、3,500円。