【初値成立｜IPO新規上場】モビルス(4370)【1,830円：+550円：+42.96%】高値：2,062円、安値：1,680円、終値：1,780円 PER46 倍前後の攻防へ

2021/9/2 15:38:08

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/02	1060～1280	08/18-08/24	126.70万株	約16.21億円	22.74%	1280	1830	+42.96%

オファリングレシオ（OA含む）は、22.74%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.21億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：10億円～18億円：OR：18%～28%での平均初値は、公開価格の約2.41倍。需給から予想される初値は、2,500円。

想定時価総額は、約71.31憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：情報通信：50憶円～70憶円での平均初値は、公開価格の約3.04倍。時価総額から予想される初値は、3,200円。

公募株数	360,000株
公募株引受証券	大和証券野村證券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券静銀ティーエム証券極東証券
売出株数	741,800株
売出株引受証券	大和証券
OA	165,200株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,830 (10:23)	2,062 (10:36)	1,680 (14:15)	1,780 (15:00)	6,371,300	約119.48億円

1,830円で初値成立。公開価格の約1.43倍。
終値は、1,780円。初値▲50円：▲2.73%

　

EPSは、38.16円。
初値でのPERは、47.96倍。最高値では、54.04倍。終値では、46.65倍。
コールセンター系情報通信は、PER：50倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、46.65倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎1,600円～2,000円
◎1,600円～2,100円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：38.16円、PER：27.78倍
コールセンター系情報通信での初値PERは、45倍～70倍。
PERから予想される初値は、1,700円～2,660円。
平均PERは、約50倍。予想される初値は、1,750円。

営業利益率は、18.59%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.58倍。高いか。
時価総額/売上高は、3.921。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,900円

OR：22.74%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：16.21億円　⇒やや強気
公開株数：126.70万株　⇒やや強気
営業利益率：18.59%　⇒強気
EPS：38.16円、PER：27.78倍　⇒強気
時価総額/売上高：3.921　⇒中立
市場テーマ性(コンタクトセンター・ソリューション)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、10つ。
売出後残株は、約165.72万株。
約29.75%占有。

BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、2,800円。
PERによる初値予想は、1,750円。