【抽選結果｜IPO新規上場】モビルス(4370)・・・公開価格は、1,280円(仮条件上限)に決定っ!!

2021/8/26 14:09:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/02	1060～1280	08/18-08/24	126.70万株	約16.21億円	22.74%	1280	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、22.74%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.21億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：10億円～18億円：OR：18%～28%での平均初値は、公開価格の約2.41倍。需給から予想される初値は、2,500円。

想定時価総額は、約71.31憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：情報通信：50憶円～70憶円での平均初値は、公開価格の約3.04倍。時価総額から予想される初値は、3,200円。

公募株数	360,000株
公募株引受証券	大和証券野村證券三菱UFJMS証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券静銀ティーエム証券極東証券
売出株数	741,800株
売出株引受証券	大和証券
OA	165,200株
OA引受証券	大和証券

初値形成

09/02決定見込み。

大手初値予想

◎1,600円～2,000円
◎1,600円～2,100円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,280円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,177.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点（落選）
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、126.70万株。当選は、厳しい状況です。
コールセンター系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：38.16円、PER：27.78倍
コールセンター系情報通信での初値PERは、45倍～70倍。
PERから予想される初値は、1,700円～2,660円。
平均PERは、約50倍。予想される初値は、1,750円。

営業利益率は、18.59%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.58倍。高いか。
時価総額/売上高は、3.921。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,900円

OR：22.74%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：13.43億円　⇒やや強気
公開株数：126.70万株　⇒やや強気
営業利益率：18.59%　⇒強気
EPS：38.16円、PER：27.78倍　⇒強気
時価総額/売上高：3.921　⇒中立
市場テーマ性(コンタクトセンター・ソリューション)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、やや小型か。ORは、標準的か。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、10つ。
売出後残株は、約165.72万株。
約29.75%占有。

BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、2,800円。
PERによる初値予想は、1,750円。