【初値成立｜IPO新規上場】メディア総研(9242)【3,105円：+205円：+7.06%】高値：3,635円、安値：3,005円、終値：3,320円 PER27倍前後の攻防へ

2021/9/2 15:37:38

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/02	2600～2900	08/18-08/24	34.50万株	約10.00億円	29.90%	2900	3105	+7.06%

オファリングレシオ（OA含む）は、29.90%。やや高いか。
想定吸収金額は、約8.97億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：7億円～12億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約2.06倍。需給から予想される初値は、5,300円。

想定時価総額は、約30.00憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：サービス業：20憶円～40憶円での平均初値は、公開価格の約1.94倍。時価総額から予想される初値は、5,000円。

公募株数	100,000株
公募株引受証券	東洋証券 FFG証券 SBI証券いちよし証券東海東京証券岡三証券極東証券松井証券
売出株数	200,000株
売出株引受証券	東洋証券
OA	45,000株
OA引受証券	東洋証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,105 (09:13)	3,495 (09:43)	3,050 (09:13)	3,320 (15:00)	1,743,300	約57.14億円

3,105円で初値成立。公開価格の約1.07倍。
終値は、3,320円。初値+215円：+6.92%

　

EPSは、120.61円。
初値でのPERは、25.74倍。最高値では、28.98倍。終値では、27.53倍。
就職支援系サービス業は、PER：29倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、27.53倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎3,800円～5,200円
◎4,000円～6,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：120.61円、PER：21.56倍
就職支援系サービス業での初値PERは、10倍～55倍。
PERから予想される初値は、1,200円～6,600円。
平均PERは、約29倍。予想される初値は、3,480円。

営業利益率は、25.49%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.04倍。僅かに低いか。
時価総額/売上高は、4.498。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　4,300円

OR：29.90%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：10.00億円　⇒やや強気
公開株数：34.50万株　⇒強気
営業利益率：25.49%　⇒強気
EPS：120.61円、PER：21.56倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：4.498　⇒中立
市場テーマ性(就職支援・セミナー)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、やや高い。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、僅かに高いか。
PERには、割安感が少しあるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、5,150円。
PERによる初値予想は、3,480円。