【初値成立｜IPO新規上場】シイエヌエス(4076)【3,010円：+1,070円：+55.15%】高値：3,035円、安値：2,310円、終値：2,310円 PER19倍前後の攻防へ

2021/8/20 16:38:04

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
08/20	1700～1940	08/04-08/11	59.80万株	約11.60億円	21.15%	1940	3010	+55.15%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.15%。標準的か。
想定吸収金額は、約9.86億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：8億円～14億円：OR：18%～25%での平均初値は、公開価格の約2.35倍。需給から予想される初値は、3,800円。

想定時価総額は、約46.66憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：45円～55憶円での平均初値は、公開価格の約2.57倍。時価総額から予想される初値は、4,200円。

公募株数	320,000株
公募株引受証券	東海東京証券岩井コスモ証券 SBI証券松井証券水戸証券東洋証券岡三証券
売出株数	200,000株
売出株引受証券	東海東京証券
OA	78,000株
OA引受証券	東海東京証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,010 (10:46)	3,035 (10:51)	2,310 (13:43)	2,310 (15:00)	2,823,000	約75.53億円

3,010円で初値成立。公開価格の約1.55倍。
終値は、2,310円。初値▲700円：▲23.25% S安

　

EPSは、121.20円。
初値でのPERは、24.83倍。最高値では、25.04倍。終値では、19.07倍。
SE系情報通信は、PER：40倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、19.07倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎2,900円～4,000円
◎3,000円～4,000円
◎3,400円～4,100円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：121.20円、PER：16.01倍
SE系情報通信での初値PERは、13倍～80倍。
PERから予想される初値は、1,570円～9,680円。
平均PERは、約40倍。予想される初値は、4,800円。

営業利益率は、8.86%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.15倍。僅かに高いか。
時価総額/売上高は、1.041。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,500円

OR：21.15%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：11.60億円　⇒強気
公開株数：59.80万株　⇒強気
営業利益率：8.86%　⇒やや強気
EPS：121.20円、PER：16.01倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.041　⇒中立
市場テーマ性(システム開発・クラウド)　⇒やや強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題が無いか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、僅かに高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題が無いか。

需給による初値予想は、4,000円。
PERによる初値予想は、4,800円。