【気配運用|BlueMeme(4069)】上限:6,490円 営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

上場日 仮条件 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 公開価格 初値 騰落率
06/29 2400~2820 06/14-06/18 98.44万株 約27.76億円 30.76% 2820 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.76%。やや高いか。
想定吸収金額は、約27.76億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:20億円~30億円:OR:25%~35%での平均初値は、公開価格の約1.67倍。需給から予想される初値は、4,100円。

想定時価総額は、約90.24憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:70億円~100憶円での平均初値は、公開価格の約2.30倍。時価総額から予想される初値は、5,700円。

公募株数 450,000株 4069-hikiuke.png
公募株引受証券 東海東京証券
野村證券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
東洋証券
水戸証券
売出株数 406,000株
売出株引受証券 東海東京証券
OA 128,400株
OA引受証券 東海東京証券

初値形成

06/29決定見込み。

大手初値予想

◎3,900円~5,000円
◎4,000円~5,000円 ◎3,600円~4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
    2,820円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:6,490円、更新値幅 141円
※下限方向
    下限値段:2,115円
※注文受付価格の範囲
    705円 以上 11,280円 以下
※ロックアップ解除
    4,230円

 営業利益率・PER・成長率から初値を予想

2307  クロスキャット 4.55% 20.6倍 1.14倍
3771  システムリサーチ 10.00% 15.5倍 1.06倍
3784  ヴィンクス 7.68% 13.8倍 0.94倍
3920  アイビーシー 13.92% 28.1倍 1.25倍
3988  SYSHD 5.81% 13.7倍 1.21倍
4012  アクシス 8.04% 28.4倍 1.43倍
4055  ティアンドエス 13.07% 70.3倍 1.07倍
4396  システムサポ 5.91% 24倍 1.22倍
4450  PSOL 6.51% 24.3倍 1倍
4491  Cマネジメント 5.83% 10.5倍 1.12倍
4168  ヤプリ -28.48% -倍 1.86倍
4477  BASE -11.64% -倍

類似企業の営業利益率平均は、8.13%。
成長率は、1.33倍。
PERは、24.92倍。
時価総額/売上高は、4.233。

BlueMeme(4069)は、営業利益率:12.22%。
成長率:1.07倍。
EPS:47.88円。PER:58.90倍。
時価総額/売上高:4.673。

営業利益率は、類似企業を やや上回るか。
初値高騰のアシストは、やや期待出来るか。

成長率は、類似企業を やや下回るか。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

PERには、割安感が 無いか。

時価総額/売上高は、過大感が 無いか。

需給は、マザーズとしては、中型か。
初値高騰のアシストは、あまり期待出来ないか。

初値は、3,800円には届くか。
セカンダリは、4,800円に届くこともあるか。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:47.88円、PER:58.90倍
システム開発系情報通信での初値PERは、25倍~95倍。
PERから予想される初値は、1,100円~4,400円。
平均PERは、約55倍。 予想される初値は、3,100円。

営業利益率は、12.22%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.07倍。少し高いか。
時価総額/売上高は、4.673。そこまでの過大感が無いか。


【個人的なIPO初値予想】 4,000円

OR:30.76% ⇒少し弱気
マザーズ:吸収金額:27.76億円 ⇒中立
公開株数:98.44万株 ⇒強気
営業利益率:12.22% ⇒強気
EPS:47.88円、PER:58.90倍 ⇒中立
時価総額/売上高:4.673 ⇒中立
市場テーマ性(システム開発・DX) ⇒やや強気
4社同時上場 ⇒弱気

吸収金額は、中型か。ORは、少し高いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感が無いか。

需給的には、問題ないか。

営業利益率は、高いか。成長率は、少し高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、2つ。
売出後残株は、約85.36万株:約26.68%占有。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、4,900円。
PERによる初値予想は 、3,100円。




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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