【初値成立｜IPO新規上場】ドリームベッド(7791)【1,350円：▲110円：▲7.53%】高値：1,357円、安値：1,253円、終値：1,256円 PER10倍前後の攻防へ

2021/6/23 16:29:31

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/23	1400～1460	06/07-06/11	197.31万株	約28.80億円	47.51%	1460	1350	▲7.53%

オファリングレシオ（OA含む）は、47.51%。高いか。
想定吸収金額は、約28.80億円。東証2部としては、中型か。
東証2部：その他製品：20億円～40億円：OR：10%～25%での平均初値は、公開価格の約1.00倍。需給から予想される初値は、1,400円。

想定時価総額は、約58.14憶円。東証2部としては、小型か。
東証2部：その他製品：40億円～80憶円での平均初値は、公開価格の約0.96倍。時価総額から予想される初値は、1,340円。

公募株数	860,000株
公募株引受証券	野村證券ひろぎん証券みずほ証券 SMBC日興証券東洋証券 SBI証券
売出株数	855,800株
売出株引受証券	野村證券
OA	257,300株
OA引受証券	野村證券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,350 (09:12)	1,357 (09:12)	1,253 (14:49)	1,256 (15:00)	1,464,000	約19.11億円

1,350円で初値成立。公開価格の約0.92倍。
終値は、1,256円。初値▲94円：▲6.96%

　

EPSは、122.64円。
初値でのPERは、11.01倍。最高値では、11.06倍。終値では、10.24倍。
寝具家具系その他製品のPERは、PER：16倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、10.24倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,350円～1,750円
◎1,480円～1,750円
◎1,400円～1,700円

配当

20.00円：配当利回りは、約1.36%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：122.64円、PER：11.90倍
寝具家具系その他製品での初値PERは、10倍～21倍。
PERから予想される初値は、1,200円～2,560円。
平均PERは、約16倍。予想される初値は、1,950円。

営業利益率は、7.11%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、0.94倍。低いか。
時価総額/売上高は、0.630。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,600円

OR：47.51%　⇒弱気
東証2部：吸収金額：28.80億円　⇒中立
公開株数：197.31万株　⇒中立
営業利益率：7.11%　⇒中立
EPS：122.64円、PER：11.90倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：0.630　⇒中立
市場テーマ性(ベッド・寝具・家具)　⇒やや弱気
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、中型か。ORは、高いか。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、ギリギリ感があるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、低いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。売出後残株は、35.00万株：約8.43%占有。
東証2部であり、成長性が芳しくないか。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。見送りもありか。

需給による初値予想は、1,370円。
PERによる初値予想は、1,950円。