【初値成立｜IPO新規上場】アイドマ・ホールディングス(7373)【3,430円：+1,500円：+77.72%】高値：3,760円、安値：3,325円、終値：3,600円 PER50倍前後の攻防へ

2021/6/23 16:30:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/23	1830～1930	06/07-06/11	157.55万株	約30.40億円	21.36%	1930	3430	+77.72%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.36%。標準的か。
想定吸収金額は、約30.40億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：サービス業：25億円～35億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.52倍。需給から予想される初値は、2,700円。

想定時価総額は、約134.98憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：100億円～180憶円での平均初値は、公開価格の約1.32倍。時価総額から予想される初値は、2,400円。

公募株数	950,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券東洋証券マネックス証券極東証券楽天証券エース証券
売出株数	420,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	205,500株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,430 (11:26)	3,760 (11:27)	3,325 (12:40)	3,600 (15:00)	14,807,400	約148.07億円

3,430円で初値成立。公開価格の約1.77倍。
終値は、3,600円。初値+170円：+4.95%

　

EPSは、72.64円。
初値でのPERは、47.22倍。最高値では、51.76倍。終値では、49.56倍。
営業支援系サービス業のPERは、PER：42倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、49.56倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎2,700円～3,700円
◎2,800円～3,600円
◎2,500円～3,500円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：72.64円、PER：26.57倍
営業支援系サービス業での初値PERは、16倍～40倍。
PERから予想される初値は、1,150円～2,880円。
平均PERは、約27倍。予想される初値は、1,940円。

営業利益率は、22.07%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.68倍。高いか。
時価総額/売上高は、4.095。少し過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,800円

OR：21.36%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：30.40億円　⇒やや弱気
公開株数：157.55万株　⇒中立
営業利益率：22.07%　⇒強気
EPS：72.64円、PER：26.57倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：4.095　⇒中立
市場テーマ性(営業支援・人材支援)　⇒やや強気
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、少し過大感があるか。

需給的には、そこまでの過大感は無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。44.73万株：約6.47%占有。
BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、2,550円。
PERによる初値予想は、1,940円。