【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】アイドマ・ホールディングス(7373) EPS：72.64円予想PER：25.19倍やや割安感があるか初値は2,200円あたりか営業利益率は高いか成長率は高いか

2021/5/24 17:16:26

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/23	06/03	06/07-06/11	157.55万株	約28.83億円	21.36%	06/14決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.36%。標準的か。
想定吸収金額は、約28.83億円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：サービス業：25億円～35億円：OR：15%～25%での平均初値は、公開価格の約1.52倍。需給から予想される初値は、2,700円。

想定時価総額は、約134.98憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：サービス業：100億円～180憶円での平均初値は、公開価格の約1.32倍。時価総額から予想される初値は、2,400円。

公募株数	950,000株	公募株数は、06/03に決定予定
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券東洋証券マネックス証券極東証券楽天証券エース証券
売出株数	420,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	205,500株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

06/23決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/22に決定。

公開価格と抽選結果

06/14に決定。

仮条件

06/03に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2021/09/20まで)
ロックアップは、180日間 (2021/12/19まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。
VCは、2つ。47.73万株：約6.47%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：72.64円、PER：25.19倍
営業支援系サービス業での初値PERは、16倍～40倍。
PERから予想される初値は、1,150円～2,880円。
平均PERは、約27倍。予想される初値は、1,940円。

営業利益率は、22.07%。高いか。
直近3年間の成長率は、2.68倍。高いか。
時価総額/売上高は、3.883。過大感が無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2019.8	1,294	119	119	84
(連結実績)2020.8	1,829	210	216	164
(連結予想)2021.8	3,476	767	734	480
(連結中間実績)2021.8	1,606	469	472	310

【個人的なIPO初値予想】　2,200円

OR：21.36%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：28.83億円　⇒やや弱気
公開株数：157.55万株　⇒中立
営業利益率：22.07%　⇒強気
EPS：72.64円、PER：25.19倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：3.883　⇒中立
市場テーマ性(営業支援・人材支援)　⇒やや強気
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、そこまでの過大感は無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。44.73万株：約6.47%占有。
BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、2,550円。
PERによる初値予想は、1,940円。