【初値成立｜IPO新規上場】デコルテ・ホールディングス(7372)【1,582円：▲138円：▲8.02%】高値：1,680円、安値：1,333円、終値：1,334円 PER14倍前後の攻防へ

2021/6/22 15:54:18

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
06/22	1470～1720	06/04-06/07	422.80万株	約72.72億円	74.57%	1720	1582	▲8.02%

オファリングレシオ（OA含む）は、74.57%。高いか。
想定吸収金額は、約72.72億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：全業種：60億円～90億円：OR：50%～90%での平均初値は、公開価格の約1.20倍。需給から予想される初値は、2,060円。

想定時価総額は、約97.52憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：サービス業：80億円～120憶円での平均初値は、公開価格の約1.45倍。時価総額から予想される初値は、2,000円。

公募株数	70,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券大和証券野村證券 SBI証券
売出株数	3,606,600株
売出株引受証券	SMBC日興証券大和証券野村證券 SBI証券
OA	551,400株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
1,582 (09:12)	1,680 (09:19)	1,333 (13:22)	1,334 (15:00)	3,954,500	約59.12億円

1,582円で初値成立。公開価格の約0.92倍。
終値は、1,334円。初値▲248円：▲15.67%

　

EPSは、93.21円。
初値でのPERは、16.97倍。最高値では、18.02倍。終値では、14.31倍。
フォト写真系サービス業の初値PERは、PER：12倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、14.31倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎1,600円～1,950円
◎1,350円～1,750円
◎1,600円～1,900円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：93.21円、PER：18.45倍
フォト写真系サービス業での初値PERは、25倍～110倍。
PERから予想される初値は、2,300円～10,200円。
平均PERは、約60倍。予想される初値は、5,500円。

営業利益率は、17.87%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.01倍。やや低いか。
時価総額/売上高は、2.050。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　1,650円

OR：74.57%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：72.72億円　⇒弱気
公開株数：422.80万株　⇒やや弱気
営業利益率：17.87%　⇒強気BR> EPS：93.21円、PER：18.45倍　⇒強気
時価総額/売上高：2.050　⇒中立
市場テーマ性(フォト・ウエディング)　⇒中立
4社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、過大感があるか。

営業利益率は、高いか。成長率は、やや低いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。売出後残株は、168.54万株：29.72%占有。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。

需給による初値予想は、2,000円。
PERによる初値予想は、5,500円。