【抽選結果|IPO新規上場】プラスアルファ・コンサルティング(4071)・・・公開価格は、2,300円(仮条件上限)に決定っ!!
上場日 | 仮条件 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/30 | 2100~2300 | 06/15-06/18 | 1091.63万株 | 約251.07億円 | 27.26% | 2300 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、27.26%。少し高いか。
想定吸収金額は、約251.07億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:180億円~280億円:OR:20%~50%での平均初値は、公開価格の約1.35倍。需給から予想される初値は、2,600円。
想定時価総額は、約776.97憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:700億円~900憶円での平均初値は、公開価格の約1.42倍。時価総額から予想される初値は、2,700円。
想定吸収金額は、約251.07億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:180億円~280億円:OR:20%~50%での平均初値は、公開価格の約1.35倍。需給から予想される初値は、2,600円。
想定時価総額は、約776.97憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:700億円~900憶円での平均初値は、公開価格の約1.42倍。時価総額から予想される初値は、2,700円。
公募株数 | 50,000株 | |
公募株引受証券 | 野村證券 |
|
売出株数 | 9,442,500株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 三菱UFJMS証券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 |
|
OA | 1,423,800株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
06/30決定見込み。
大手初値予想
◎2,600円~3,700円
◎3,000円~4,000円
◎3,000円~4,000円
公開価格と抽選結果
公開価格は、2,300円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,139.00円(▲7.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、1091.63万株。当選は、狙える状況です。
SaaSコンサル系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、2,139.00円(▲7.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・次点(落選)
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、1091.63万株。当選は、狙える状況です。
SaaSコンサル系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
配当
5.94円を予定。配当利回りは、約0.25%の見込み。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:29.77円、PER:77.26倍
SaaSコンサル系情報通信での初値PERは、27倍~97倍。
PERから予想される初値は、780円~2,800円。
平均PERは、約65倍。 予想される初値は、1,700円。
営業利益率は、30.63%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.74倍。高いか。
時価総額/売上高は、15.352。過大感があるか。
SaaSコンサル系情報通信での初値PERは、27倍~97倍。
PERから予想される初値は、780円~2,800円。
平均PERは、約65倍。 予想される初値は、1,700円。
営業利益率は、30.63%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.74倍。高いか。
時価総額/売上高は、15.352。過大感があるか。
【個人的なIPO初値予想】 2,700円
OR:27.26% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:251.07億円 ⇒弱気
公開株数:1091.63万株 ⇒弱気
営業利益率:30.63% ⇒強気
EPS:29.77円、PER:77.26倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:15.3529 ⇒弱気
市場テーマ性(SaaS・コンサル) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、大型か。ORは、少し高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、やや問題があるか。
営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感がないか。
黒字上場か。
VCは、1つ。
売出後残株は、約951.75万株:約23.76%占有。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。
需給による初値予想は、2,650円。
PERによる初値予想は 、1,700円。
マザーズ:吸収金額:251.07億円 ⇒弱気
公開株数:1091.63万株 ⇒弱気
営業利益率:30.63% ⇒強気
EPS:29.77円、PER:77.26倍 ⇒やや弱気
時価総額/売上高:15.3529 ⇒弱気
市場テーマ性(SaaS・コンサル) ⇒やや強気
単独上場 ⇒強気
吸収金額は、大型か。ORは、少し高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。
需給的には、やや問題があるか。
営業利益率は、高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感がないか。
黒字上場か。
VCは、1つ。
売出後残株は、約951.75万株:約23.76%占有。
BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良さそうか。
需給による初値予想は、2,650円。
PERによる初値予想は 、1,700円。
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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