【抽選結果｜IPO新規上場】東海道リート投資法人(2989) ・・・公開価格は、100,000円(仮条件上限)に決定っ!!　

2021/6/15 13:42:28

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
06/22	06/07～06/11	17.10万口	約171.00億円	96.72%	98000～100000	100000	---円	--%

想定吸収金額は、約171.00億円。東証REITとしては、やや小型か。
東証REIT：150億円～200億円での平均初値は、公開価格の約0.94倍。

公募株数	162,860口
公募株引受証券	みずほ証券大和証券静銀ティーエム証券 SMBC日興証券マネックス証券東海東京証券
売出株数	-,-口
売出株引受証券	-証券
オーバーアロットメント	8,140口
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

06/22に決定見込み。

大手初値予想

◎92,000円～100,000円
◎94,000円～100,500円

公開価格と抽選結果

公開価格は、100,000円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、96,000円(▲4.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆大和証券・・・選外×1、補欠当選×1
◆SMBC日興証券・・・補欠（落選）×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、17.10万口。当選は、望みのある状況です。
地方系総合系REITは、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠が1つとなりました。

【個人的なIPO初値予想】　105,000円

東証REIT：吸収金額：171.00億円　⇒やや弱気
公開株数：17.10万株　⇒やや弱気
市場テーマ性(東海地方重点・総合リート)　⇒弱気
単独上場　⇒強気

スポンサー企業は、ヨシコシ（株）であり、大手不動産会社の冠は無し。
しかも、大都市圏とは言い難い静岡を核とした組成となっているか。
さらに、格付けの取得も無いか。

初値が高騰することはないか。

既上場の総合REITの配当利回りは、約3.5%～5.4%あたりか。高格付け持ちのREITほど利回りが低い傾向あり。東海道リート投資法人(2989)は、格付けは保有せず。初値は、配当利回り5%を意識した攻防になりそう。