【初値成立｜IPO新規上場】Appier Group(4180)【2,030円：+430円：+26.87%】高値：2,198円、安値：1,740円、終値：1,900円 PER-倍前後の攻防へ

2021/3/30 17:02:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/30	1400～1600	03/15-03/19	1887.52万株	約302.00億円	18.90%	1600	2030	+26.87%

オファリングレシオ（OA含む）は、18.90%。やや低いか。
想定吸収金額は、約264.25億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：200億円～350億円：OR：25%～60%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,800円。

想定時価総額は、約1398.21憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：1200億円～2000憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、1,470円。

公募株数	9,101,000株国内：1,716,600株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 BofA証券野村證券楽天証券 SBI証券 UBS証券
売出株数	8,789,500株国内：2,203,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 BofA証券野村證券楽天証券 SBI証券 UBS証券
OA	984,700株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,030 (09:49)	2,198 (09:51)	1,740 (14:22)	1,900 (15:00)	13,277,500	約266.06億円

2,030円で初値成立。公開価格の約1.26倍。
終値は、1,900円。初値▲130円：▲6.40%

　

EPSは、▲17.15円。
初値でのPERは、-.-倍。最高値では、-.-倍。終値では、-.-倍。
AIソリューション系情報通信の初値PERの初値は、PER：170倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、-.-倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,900円～2,700円
◎2,800円～3,300円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲17.15円、PER：判定不能
AIソリューション系情報通信での初値PERは、20倍～600倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約170倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲14.17%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.51倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、12.777。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,400円

OR：18.90%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：264.25億円　⇒弱気
公開株数：1887.52万株　⇒弱気
営業利益率：▲14.17%　⇒弱気
EPS：▲17.15円、PER：判定不能　⇒弱気
時価総額/売上高：12.777　⇒弱気
市場テーマ性(AIソリューション)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや低いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、過大感があるように見えるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。

赤字上場か。
VCは、多数。4000万株以上：75%以上占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良いか。

需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は、判定不能。