【抽選結果｜IPO新規上場】Appier Group(4180) ・・・公開価格は、1,600円(仮条件上限)に決定っ!!　優遇当選あり♪

2021/3/23 8:57:15

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/30	1400～1600	03/15-03/19	1887.52万株	約302.00億円	18.90%	1600	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、18.90%。やや低いか。
想定吸収金額は、約264.25億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：200億円～350億円：OR：25%～60%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。需給から予想される初値は、1,800円。

想定時価総額は、約1398.21憶円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：情報通信：1200億円～2000憶円での平均初値は、公開価格の約1.05倍。時価総額から予想される初値は、1,470円。

公募株数	9,101,000株国内：1,716,600株
公募株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 BofA証券野村證券楽天証券 SBI証券 UBS証券
売出株数	8,789,500株国内：2,203,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券みずほ証券 BofA証券野村證券楽天証券 SBI証券 UBS証券
OA	984,700株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

03/30決定見込み。

大手初値予想

◎1,900円～2,700円
◎2,800円～3,300円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,600円(仮条件上限)　に決定。
主幹事引受価額は、1,496.20円(▲6.5%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・優遇当選×1、補欠(落選)×1
◆みずほ証券・・・落選×２
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、1887.52万株(国内：490.43万株)。当選は、狙える状況です。
AIソリューション系情報通信は、人気があるセクターでしたが、SMBC日興証券で優遇当選がひとつでました。抽選ステージ：ブロンズで初めての優遇当選です。公募割れは回避して欲しいところですが、この銘柄は長期にわたってホールドして値動きを楽しむつもりです。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：▲17.15円、PER：判定不能
AIソリューション系情報通信での初値PERは、20倍～600倍。
PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約170倍。予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、▲14.17%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.51倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、12.777。過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　2,100円

OR：18.90%　⇒やや強気
マザーズ：吸収金額：264.25億円　⇒弱気
公開株数：1887.52万株　⇒弱気
営業利益率：▲14.17%　⇒弱気
EPS：▲17.15円、PER：判定不能　⇒弱気
時価総額/売上高：12.777　⇒弱気
市場テーマ性(AIソリューション)　⇒やや強気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、大型か。ORは、やや低いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、過大感があるか。

需給的には、過大感があるように見えるか。

営業利益率は、低いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割高感があるか。

赤字上場か。
VCは、多数。4000万株以上：75%以上占有。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考で良いか。

需給による初値予想は、1,600円。
PERによる初値予想は、判定不能。