【初値成立｜IPO新規上場】ポピンズホールディングス(7358)【2,679円：▲171円：▲6.00%】高値：2,844円、安値：2,651円、終値：2,773円 PER22倍前後の攻防へ

2020/12/21 16:46:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/21	12/04-12/10	373.75万株	約106.51億円	38.22%	2650～2850	2850	2679	▲6.00%

オファリングレシオ（OA含む）は、38.22%。高いか。
想定吸収金額は、約106.51億円。東証1部としては、小型か。
東証1部：サービス業：80億円～160億円：OR：30%～45%での平均初値は、公開価格の約1.01倍。吸収金額から予想される初値は、2,850円。

想定時価総額は、約278.73憶円。東証1部としては、小型か。
東証1部：サービス業：200億円～400憶円での平均初値は、公開価格の約0.99倍。時価総額から予想される初値は、2,820円。

公募株数	1,100,000株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	2,150,000株
売出株引受証券	大和証券 SBI証券みずほ証券 SMBC日興証券
OA	487,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,679 (09:12)	2,844 (12:52)	2,651 (09:12)	2,773 (15:00)	2,720,200	約74.58億円

2,679円で初値成立。公開価格の約0.94倍。
終値は、2,773円。初値+94円：+3.50%

　

EPSは、123.90円。
初値でのPERは、21.62倍。最高値では、22.95倍。終値では、22.38倍。
在宅サービス系サービス業での初値PERの初値は、PER：40倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、22.38倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎2,800円～3,100円

配当

35.00円。配当利回り：約1.22%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：123.690円、PER：23.00倍
在宅サービス系サービス業での初値PERは、25倍～55倍。
PERから予想される初値は、3,070円～6,760円。
平均PERは、約40倍。予想される初値は、4,920円。

営業利益率は、6.25%。僅かに高いか。
直近3年間の成長率は、1.33倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.221。過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,900円

OR：38.22%　⇒弱気
東証1部：吸収金額：106.51億円　⇒弱気
公開株数：373.75万株　⇒やや弱気
営業利益率：6.25%　⇒中立
EPS：123.90円、PER：23.00倍　⇒やや強気
時価総額/売上高：1.221　⇒中立
市場テーマ性(在宅サービス)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、高いか。公開株数は、やや多いか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

東証1部としては、吸収金額・時価総額ともに公募割れが頻発しているゾーンか。
需給的には、問題があるか。

営業利益率は、僅かに高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、僅かに割安感があるように見える。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、資金力があればとりあえず参加もありだが、迷ったら不参加でも良さそうか。
需給による初値予想は、2,840円。
PERによる初値予想は、30倍：3,600円には届くか。