【初値成立｜IPO新規上場】バルミューダ (6612)【3,150円：+1,220円：+63.21%】高値：3,850円S高、安値：3,110円、終値：3,850円S高 PER30倍前後の攻防へ

2020/12/16 16:19:15

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/16	11/30-12/04	165.02万株	約31.84億円	21.33%	1780～1930	1930	3150	+63.21%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約29.37億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：電気機器：10億円～70億円：OR：15%～25%以下での平均初値は、公開価格の約2.15倍。吸収金額から予想される初値は、3,820円。

想定時価総額は、約137.68憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：電気機器：80億円～300憶円での平均初値は、公開価格の約1.28倍。時価総額から予想される初値は、2,270円。

公募株数	1,235,000株
公募株引受証券	みずほ証券 SBI証券三菱UFJMS証券丸三証券エース証券極東証券岩井コスモ証券
売出株数	200,000株
売出株引受証券	みずほ証券
OA	215,200株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
3,150 (10:49)	3,850 (12:30)	3,110 (10:49)	3,850 (15:00)	2,129,000	約70.47億円

3,150円で初値成立。公開価格の約1.63倍。
終値は、3,850円。初値+700円：+22.22%

　

EPSは、30.52円。
初値でのPERは、24.97倍。最高値では、30.52倍。終値では、30.52倍。
家電系電気機器の初値は、PER：14倍近辺まで上昇する傾向があるか。
終値でのPERは、30.52倍。やや割高感があるか。

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大手初値予想

◎2,000円～3,000円
◎2,400円～3,000円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：126.16円、PER：15.30倍
家電系電気機器での初値PERは、10倍～18倍。
PERから予想される初値は、1,260円～2,260円。
平均PERは、約14倍。予想される初値は、1,760円。

営業利益率は、10.33%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.10倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.116。過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,400円

OR：21.33%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：31.84億円　⇒やや弱気
公開株数：165.02万株　⇒中立
営業利益率：10.33%　⇒やや強気
EPS：126.16円、PER：15.30倍　⇒中立
時価総額/売上高：1.116　⇒中立
市場テーマ性(家電)　⇒中立
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、やや大型か。ORは、標準的か。公開株数は、標準的か。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、どうにかなるか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感は無いか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で当選時に再考でよさそう。

需給による初値予想は、3,040円。
PERによる初値予想は14倍：1,760円には届くか。