【仮条件｜IPO新規上場】グローバルインフォメーション(4171) 【上限：1,210円：+10円：+0.83%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!

2020/12/3 16:49:11

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/24	12/07-12/11	57.50万株	約6.95億円	21.90%	1110～1210	12/14決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.90%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.90億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：情報通信：5億円～10億円：OR：17%～27%での平均初値は、公開価格の約2.99倍。吸収金額から予想される初値は、3,580円。

想定時価総額は、約31.50憶円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS：情報通信：25億円～45憶円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。時価総額から予想される初値は、2,560円。

公募株数	125,000株	公募株数は、12/03決定予定
公募株引受証券	エイチエス証券みずほ証券 SBI証券岡三証券マネックス証券松井証券楽天証券
売出株数	375,000株
売出株引受証券	エイチエス証券
OA	75,000株
OA引受証券	エイチエス証券

初値形成

12/24決定見込み。

大手初値予想

未公表

仮条件

仮条件：下限：1,110円～上限：1,210円
想定価格は、1,200円。
調査系情報通信は、手堅い人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事エイチエス証券は、1,210円：+10円：+0.83% ちょっぴり強気設定としてきました。

配当

30.00円。配当利回り：約2.47%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：80.44円、PER：15.04倍
調査系情報通信での初値PERは、10倍～120倍。
PERから予想される初値は、800円～10,080円。
平均PERは、約50倍。予想される初値は、4,000円。

営業利益率は、12.43%。高いか。
直近3年間の成長率は、0.85倍。低いか。
時価総額/売上高は、1.578。過大感が無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,300円

OR：21.90%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：6.95億円　⇒強気
公開株数：57.50万株　⇒強気
営業利益率：12.43%　⇒強気
EPS：80.44円、PER：14.92倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.578　⇒中立
市場テーマ性(市場調査)　⇒やや弱気
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は、小型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。

需給的には、問題は無いか。

営業利益率は、高いか。成長率は、低いか。
PERには、割安感があるか。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた顧客企業の活動制限や、昨今のインド系調査出版会社の著しい成長や調査出版会社自身による直販部門の戦略的強化による競争激化で、成長性に不透明感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、とりあえず参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,070円。
PERによる初値予想は、45倍：1,300円には届くか。