【EPS･PER･営業利益率｜IPO新規上場】さくらさくプラス(7097) EPS：264.35円予想PER：8.44倍割安感が無いか初値は2,000円あたりか経常利益率は標準的か成長率は高いか

2020/9/27 11:56:17

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
10/28	10/12	10/13-19	77.90万株	約17.37億円	18.86%	10/20決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、18.86%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.37億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：15億円～20億円：OR：15%～20%での平均初値は、公開価格の約2.10倍。需給から予想される初値は、4,680円。

想定時価総額は、約92.10憶円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：70億円～110憶円での平均初値は、公開価格の約1.39倍。時価総額から予想される初値は、3,100円。

公募株数	350,000株	公募株数は、10/12に決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券野村證券 SBI証券岩井コスモ証券マネックス証券エース証券楽天証券
売出株数	327,400株
売出株引受証券	SMBC日興証券
OA	101,600株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

10/28決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/27に決定。

公開価格と抽選結果

10/20に決定。

仮条件

10/12に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2021/04/25まで)
ロックアップ解除は、設定なし。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：264.35円、PER：8.44倍
保育所系サービス業での初値PERは、5倍～20倍。
PERから予想される初値は、1,320円～5,280円。
平均PERは、約11倍。予想される初値は、2,900円。

営業利益率は、4.81%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.86倍。高いか。
時価総額/売上高は、0.958。過大感は無いか。

事業系統図

業績動向(予想)

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
(連結実績)2018.7	3,244	9	749	366
(連結実績)2019.7	5,154	45	1395	697
(連結実績)2020.7	7,629	241	1,494	933
(連結予想)2021.7	9,613	462	1683	1069

【個人的なIPO初値予想】　3,200円

OR：18.86%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：17.37億円　⇒中立
公開株数：77.90万株　⇒強気
営業利益率：4.81%　⇒中立
EPS：264.35円、PER：8.44倍　⇒僅かに強気BR> 時価総額/売上高：0.958　⇒中立
市場テーマ性(保育所)　⇒中立
２社同時上場　⇒中立

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、そこまでの過大感は無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、高いか。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で良さそうか。

需給による初値予想は、3,900円。
PERによる初値予想は 11倍：2,900円には届くか。