【初値成立｜IPO新規上場】雪国まいたけ(1375)【2,100円：▲100円：▲4.54%】高値：2,164円、安値：2,080円、終値：2,090円 PER16倍前後の攻防へ

2020/9/17 15:43:18

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
09/17	2000～2400	09/02-09/08	2032.35万株	約447.11億円	51.00%	2200	2100	▲4.54%

オファリングレシオ（OA含む）は、51.00%。高いか。
想定吸収金額は、約473.53億円。東証1部としては、大型か。
東証1部：全業種：400億円～600億円：OR：40%以上での平均初値は、公開価格の約0.95倍。需給から予想される初値は、2,200円。

想定時価総額は、約928.51憶円。東証1部としては、中型か。
東証1部：全業種：800億円～1000憶円での平均初値は、公開価格の約1.32倍。時価総額から予想される初値は、3,070円。

公募株数	-,-株
公募株引受証券	-証券
売出株数	17,672,700株国内：12.186,500株海外：5,486,200株
売出株引受証券	SMBC日興証券大和証券みずほ証券 SBI証券楽天証券
OA	2,650,800株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,100 (09:06)	2,164 (09:10)	2,080 (09:20)	2,090 (15:00)	4,089,800	約86.46億円

2,100円で初値成立。公開価格の約0.954倍。公募割れが発生。
終値は、2,090円。初値▲10円：▲0.47%

　

EPSは、127.96円。
初値でのPERは、16.41倍。最高値では、16.91倍。終値では、16.33倍。
生産系水産農林業での初値は、PER:17倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、16.33倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎2,000円～2,400円
◎2,300円～2,600円

配当

年間：42.00円　を予定。
配当利回りは、約1.90%。

株主優待

3月末日権利確定：6か月以上継続保有
◎100株以上・・・3,000円相当の自社商品

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：127.96円、PER：17.19倍
生産系水産農林業での初値PERは、6倍～32倍。
PERから予想される初値は、760円～4,060円。
平均PERは、約17倍。予想される初値は、2,170円。

営業利益率は、15.80%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.10倍。僅かに高いか。
時価総額/売上高は、1.762。過度な過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,100円

OR：51.00%　⇒弱気
東証1部：吸収金額：447.11億円　⇒弱気
公開株数：2032.35万株　⇒弱気
営業利益率：15.80%　⇒強気
EPS：127.96円、PER：17.19倍　⇒中立
時価総額/売上高：1.664　⇒中立
市場テーマ性(きのこ生産販売)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、大型か。ORは、高いか。公開株数は、多いか。
時価総額/売上高は、やや過大感があるか。

需給的には、過大感があるか。

東証1部：400憶～600憶円：OR40%以上は、
2001年以降で初値が公募価格を上回ったことが1度も無い鬼門ゾーンなのも気がかりか。

営業利益率は、高いか。成長率は、標準的か。
PERには、僅かに割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。2032.35万株。約51.00%占有。
上場時に全て売り出される見込み。

BBは、参加見送りでも良さそう。

需給は悪いか。
配当と優待狙いであれば、公募価格▲3%～▲5%で拾うチャンスがありそう。

需給による初値予想は、2,200円。
PERによる初値予想は 15倍：1,900円には届くか。