【初値成立｜IPO新規上場】インターファクトリー(4057)【5,080円：+4,120円：+429.16%】高値：6,080円S高、安値：5,080円、終値：6,080円 PER174倍前後の攻防へ

2020/8/27 15:37:19

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
08/25	870～960	08/07-08/14	111.09万株	約10.66億円	30.14%	960	5080	429.16%

オファリングレシオ（OA含む）は、30.14%。やや高いか。
想定吸収金額は、約9.33億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：7億円～12億円：OR：25%～35%での平均初値は、公開価格の約2.87倍。需給から予想される初値は、2,410円。

想定時価総額は、約30.96憶円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：20億円～50憶円での平均初値は、公開価格の約2.45倍。時価総額から予想される初値は、2,050円。

公募株数	466,000株
公募株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券いちよし証券丸三証券松井証券
売出株数	500,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券 SBI証券いちよし証券丸三証券松井証券
OA	144,900株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
5,080 (09:08)	6,080 (09:31)	5,080 (09:08)	6,080 (15:00)	1,164,300	約60.98億円

5,08円で初値成立。公開価格の約5.29倍。
終値は、6,080円。初値+1,000円：+19.68%

　

EPSは、34.89円。
初値でのPERは、145.60倍。最高値では、174.26倍。終値では、174.26倍。
プラットフォーム系情報通信での初値は、PER:100倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、174.26倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎1,900円～3,500円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：34.89円、PER：27.52倍
プラットフォーム系情報通信での初値PERは、30倍～200倍。
PERから予想される初値は、1,040円～6,970円。
平均PERは、約100倍。予想される初値は、3,480円。

営業利益率は、9.67%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.41倍。やや高いか。
時価総額/売上高は、1.668。さほどの過大感は無いか。

【個人的なIPO初値予想】　6,400円

OR：30.14%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：10.66億円　⇒強気
公開株数：111.09万株　⇒やや強気
営業利益率：9.67%　⇒強気
EPS：34.89円、PER：27.52倍　⇒強気
時価総額/売上高：1.459　⇒強気
市場テーマ性(クラウド・EC・プラットフォーム)　⇒強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、小型か。ORは、やや高いか。公開株数は、やや少ないか。
時価総額/売上高は、過大感が無いか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、1つ。100.00万株。約27.13%占有。
許容範囲にあるか。

BBは、参加で良さそう。

需給による初値予想は、2,200円。
PERによる初値予想は 100倍：3,400円には届くか。