【初値成立｜IPO新規上場】GMOフィナンシャルゲート(4051)【6,550円：+4,010円：+257.87%】高値：6,750円、安値：5,550円、終値：5,550円 PER105倍前後の攻防へ

2020/7/16 15:52:00

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
07/15	2420～2540	06/30-07/06	51.61万株	約13.10億円	13.46%	2540	6550	+257.87%

オファリングレシオ（OA含む）は、13.46%。低いか。
想定吸収金額は、約13.10億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：情報通信：10億円～15億円：OR：10%～20%での平均初値は、公開価格の約1.80倍。需給から予想される初値は、4,300円。

想定時価総額は、約92.81憶円。マザーズとしては、やや大型か。
マザーズ：情報通信：70億円～110憶円での平均初値は、公開価格の約2.32倍。時価総額から予想される初値は、5,600円。

公募株数	240,000株
公募株引受証券	大和証券 SMBC日興証券みずほ証券いちよし証券丸三証券
売出株数	208,800株
売出株引受証券	大和証券
OA	67,300株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
6,550 (09:22)	6,750 (09:22)	5,550 (10:14)	5,550 (15:00)	814,300	約50.45億円

6,550円で初値成立。公開価格の約2.57倍。
終値は、5,550円。初値▲1,000円：▲15.26% S安

　

EPSは、52.37円。
初値でのPERは、125.07倍。最高値では、128.89倍。終値では、105.98倍。
決済系情報通信での初値は、PER:31倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、105.98倍。割高感があるか。

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大手初値予想

◎2,900円～4,000円
◎4,800円～7,300円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：52.37円、PER：48.50倍
決済系情報通信での初値PERは、5倍～60倍。
PERから予想される初値は、260円～3,120円。
平均PERは、約31倍。予想される初値は、1,610円。

営業利益率は、10.44%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.98倍。高いか。
時価総額/売上高は、3.034。僅かに過大感があるか。

【個人的なIPO初値予想】　6,700円

OR：13.46%　⇒強気
マザーズ：吸収金額：13.10億円　⇒やや強気
公開株数：51.61万株　⇒強気
営業利益率：10.44%　⇒やや強気
EPS：52.37円、PER：48.50倍　⇒やや弱気
時価総額/売上高：3.034　⇒中立
市場テーマ性(決済処理サービス)　⇒中立
3社同時上場　⇒弱気

吸収金額は、やや小型か。ORは、低いか。公開株数は、少ないか。
時価総額/売上高は、僅かに過大感があるか。
需給的には、問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、高いか。
PERには、割安感な無いか。

黒字上場か。
VCは、5つ。占有率は、約17%。許容範囲か。

BBは、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。

需給による初値予想は、4,900円。
PERによる初値予想は 30倍：1,560円には届くか。