【初値成立｜IPO新規上場】ヴィス(5071)【754円：▲66円：▲8.04%】高値：815円、安値：651円、終値：714円 PER9倍前後の攻防へ

2020/3/25 15:30:17

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/25	03/09-03/13	224.25万株	約18.38億円	27.51%	820～900	820	754	▲8.04%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.51%。標準的か。
想定吸収金額は、約18.38億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：建設業：10億円～30億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約1.37倍。需給から予想される初値は、1,120円。

公募株数	1,300,000株
公募株引受証券	大和証券
売出株数	575,600株
売出株引受証券	大和証券みずほ証券三菱UFJMS証券 SBI証券エース証券 SMBC日興証券マネックス証券岩井コスモ証券
OA	292,500株
OA引受証券	大和証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
754 (09:15)	815 (10:31)	651 (09:32)	714 (15:00)	1,506,700	約11.09億円

754円で初値成立。公開価格の約0.92倍。
終値は、714円。初値▲40円：▲5.30%

　

EPSは、78.16円。
初値でのPERは、9.65倍。最高値では、10.43倍。終値では、9.14倍。
デザイン系建設業の初値は、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、9.14倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,000円～1,700円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：78.16円、PER：10.49倍
デザイン系建設業での初値PERは、30倍～50倍。
PERから予想される初値は、2,340円～3,900円。
平均PERは、約40倍。予想される初値は、3,120円。

営業利益率は、9.43%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.27倍。やや高いか。

【個人的なIPO初値予想】　900円

OR：27.51%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：18.38億円　⇒中立
公開株数：224.25万株　⇒中立
営業利益率：9.43%　⇒やや強気
EPS：78.16円、PER：10.49倍　⇒強気
時価総額/売上高：0.730　⇒やや弱気
市場テーマ性(デザイン建設)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額は、中型か。ORは、標準的か。公開株数は、少しだけ多いか。
需給的には、さほど問題ないか。

営業利益率は、やや高いか。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感が無いか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。

PERを初めてとして指標的には割安感は無い。
需給的にも大荒れの相場においては荷もたれ感が残るか。

需給による初値予想は、1,120円。
PERによる初値予想は9倍：700円には届くか。