【初値成立｜IPO新規上場】ミクリード(7687)【818円：▲72円：▲8.08%】高値：882円、安値：670円、終値：675円 PER11倍前後の攻防へ

2020/3/16 16:27:10

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/16	02/27-03/04	34.50万株	約9.54億円	52.28%	790～890	890	818	▲8.08%

オファリングレシオ（OA含む）は、52.28%。高いか。
想定吸収金額は、約9.54億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ：卸売業：7億円～13億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約2.9倍。需給から予想される初値は、2,500円。

公募株数	50,000株
公募株引受証券	みず証券
売出株数	882,000株
売出株引受証券	みずほ証券大和証券三菱UFJMS証券 SBI証券マネックス証券岡三証券エース証券
OA	139,800株
OA引受証券	みずほ証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
818 (09:15)	882 (09:21)	670 (14:49)	675 (15:00)	1,047,800	約8.42億円

818円で初値成立。公開価格の約0.92倍。公募割れが発生。
終値は、675円。初値▲143円：▲17.48%

　

EPSは、58.93円。
初値でのPERは、13.88倍。最高値では、14.97倍。終値では、11.45倍。
飲食・外食系卸売業の初値は、PER:17倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、11.45倍。やや割安感があるか。

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大手初値予想

◎1,100円～1,300円
◎1,100円～1,600円

配当

11.80円の見込み。配当利回り：約1.32%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：58.93円、PER：15.10倍
飲食・外食系卸売業での初値PERは、9倍～25倍。
PERから予想される初値は、522円～1,459円。
平均PERは、約17倍。予想される初値は、980円。

営業利益率は、3.83%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.04倍。低いか。

【個人的なIPO初値予想】　950円

OR：52.28%　⇒弱気
マザーズ：吸収金額：9.54億円　⇒やや強気
公開株数：107.18万株　⇒やや強気
営業利益率：3.83%　⇒やや弱気
EPS：58.93円、PER：15.10倍　⇒中立
売上高/時価総額：2.303　⇒やや弱気

市場テーマ性(業務用食材)　⇒中立
単独上場　⇒強気

吸収金額はやや小型か。ORは高いか。公開株数は標準的か。
ＯＲが高率だが、公募割れが起きるほどではないか。

営業利益率は、やや低いか。成長率は、低いか。
PERには、あまり割安感が無いか。
売上高に対する時価総額も、やや大きいか。

黒字上場か。
ファンドは、存在せず。

BB参加は、とりあえず参加で当選すれば再考で良さそう。
ただ、新型肺炎感染拡大を受け飲食外食業は強烈な下押し要因を抱える。
下値幅は限られるが公募割れも意識せざるを得ないか。

需給による初値予想は、2,500円。
PERによる初値予想は、16倍：950円には届くか。