【仮条件｜IPO新規上場】MacbeePlanet(7095)【上限：1,990円：+130円：+6.98%】強気設定上ブレっ!!　

2020/3/10 17:21:39

上場日	仮条件	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	公開価格	初値	騰落率
03/31	03/10決定	03/12-18	115.40万株	約22.96億円	38.34%	03/19決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、38.34%。高いか。
想定吸収金額は、約22.96億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：16億円～26億円：OR：30%～40%での平均初値は、公開価格の約1.60倍。需給から予想される初値は、2,970円。

公募株数	370,000株	売出株数は、03/19に決定予定
公募株引受証券	SBI証券
売出株数	633,500株
売出株引受証券	SBI証券 SMBC日興証券みずほ証券岩井コスモ証券エース証券極東証券東海東京証券マネックス証券藍澤證券エイチエス証券東洋証券むさし証券
OA	105,500株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

03/31決定見込み。

大手初値予想

◎3,600円～4,400円

仮条件

仮条件：下限：1,830円～上限：1,990円
想定価格は、1,860円。
解析・マーケティング系サービス業は、人気があるセクターでもあり、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は 1,990円：+130円：+6.98% 強気設定としてきました。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：79.01円、PER：23.54倍
解析・マーケティング系サービス業での初値PERは、30倍～100倍。
PERから予想される初値は、1,575円～25,200円。
平均PERは、約49倍。予想される初値は、3,870円。

営業利益率は、5.07%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.89倍。高いか。

【個人的なIPO初値予想】　3,200円

OR：38.34%　⇒やや弱気
マザーズ：吸収金額：21.46億円　⇒中立
公開株数：115.40万株　⇒やや強気
営業利益率：5.07%　⇒中立
EPS：79.01円、PER：23.54倍　⇒強気
市場テーマ性(データ解析・マーケティング)　⇒強気
単独上場　⇒強気

吸収金額は、標準的か。ORは、やや高いか。公開株数は、やや少ないか。
需給的には、何とかなりそう。

営業利益率は、標準的か。成長率は、やや高いか。
PERには、割安感があるか。

黒字上場か。
VCは、存在せず。

BBは、参加で問題ないか。

需給による初値予想は、3,000円。
PERによる初値予想は 35倍：2,800円には届くか。