【初値成立｜IPO新規上場】コーユーレンティア(7081)【2,510円：+620円：+32.80%】高値：2,625円、安値：2,260円、終値：2,290円 PER15倍前後の攻防へ

2020/2/7 15:51:03

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
02/07	01/22-28	115.00万株	約21.73億円	21.70%	1740～1890	1890	2510	+32.80%

オファリングレシオ（OA含む）は、21.70%。標準的か。
想定吸収金額は、約21.73億円。東証JQSとしては、中型か。
東証JQS：サービス業：15億円～25億円：OR：15%～30%での平均初値は、公開価格の約1.84倍。需給から予想される初値は、3,470円。

公募株数	800,000株
公募株引受証券	いちよし証券三菱UFJMS証券みずほ証券岩井コスモ証券極東証券東洋証券マネックス証券水戸証券東海東京証券丸三証券
売出株数	200,000株
売出株引受証券	いちよし証券
OA	150,000株
OA引受証券	いちよし証券

初値形成

始値	高値	安値	終値	出来高(株)	売買代金
2,510 (10:03)	2,625 (10:05)	2,260 (14:51)	2,290 (15:00)	3,348,000	約82.78億円

2,510円で初値成立。公開価格の約1.32倍。
終値は、2,290円。初値▲220円：▲8.76%

　

EPSは、153.22円。
初値でのPERは、16.38倍。最高値では、17.13倍。終値では、14.95倍。
レンタル系サービス業での初値は、PER:17倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、14.95倍。適正範囲にあるか。

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大手初値予想

◎2,400円～3,100円

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：153.22円、PER：12.34倍
レンタル系サービス業での初値PERは、8倍～36倍。
PERから予想される初値は、1,220円～5,500円。
平均PERは、約17倍。予想される初値は、2,600円。

営業利益率は、5.70%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.07倍。やや低いか。

【個人的なIPO初値予想】　2,600円

OR：21.70%　⇒中立
東証JQS：吸収金額：21.73億円　⇒中立
公開株数：115.00万株　⇒やや強気
営業利益率：5.70%　⇒中立
EPS：153.22円、PER：12.34倍　⇒やや強気市場テーマ性(レンタル)　⇒中立
2社同時上場　⇒中立

吸収金額は標準的か。ORは標準的か。公開株数はやや少ない。
需給には、さほどの不安が無いか。

営業利益率は、標準的か。成長率は、標準的か。
PERには、やや割安感があるか。

黒字上場か。
ファンドは存在せず。

BB参加は、問題ないか。

需給による初値予想は、3,470円。
PERによる初値予想は、15倍：2,300円には届くか。