【抽選結果|IPO新規上場】ブシロード(7803)・・・公開価格は、1,890円(仮条件上限)に決定っ!! 公募と売出で計77.46万株減らして新規公開へ

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/29 07/11-18 357.58万株 約67.58億円 22.77% 1840~1890 1890 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.70%。やや高いか。
想定吸収金額は、約82.22億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:全業種:50億円~100億円:OR 25%~30%での平均初値は、公開価格の約1.04倍。

公募株数 1,670,000株 7803-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
極東証券
楽天証券
マネックス証券
エース証券
水戸証券
売出株数 1,338,400株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
極東証券
楽天証券
マネックス証券
エース証券
水戸証券
OA 567,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

07/29決定見込み。

大手初値予想

◎2,100円~2,600円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/26に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,890円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,738.88円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、357.58万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
トレカ・オンラインゲーム系その他製品は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,840円~上限:1,890円
想定価格は、1,840円。
トレカ・オンラインゲーム系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,890円:+50円:+2.71% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/26まで)
ロックアップは、180日間 (2020/01/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:125.79円、PER:14.63倍
トレカ・ゲーム系その他製品での初値PERは、10倍~50倍。 PERから予想される初値は、1,250円~6,250円。
平均PERは、約19倍。 予想される初値は、2,370円。

営業利益率は、8.67%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.37倍。

事業系統図

7803-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,950円

OR:27.70% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:80.04億円 ⇒弱気
公開株数:435.04万株 ⇒やや弱気
営業利益率:8.67% ⇒中立
市場テーマ性(トレーディングカード・モバイルオンラインゲーム) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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