【仮条件｜IPO新規上場】ブシロード(7803)【上限：1,890円：+50円：+2.71%】ちょっぴり強気設定上ブレっ!!　

2019/7/10 18:08:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
07/29	07/11-18	435.04万株	約82.22億円	27.70%	1840～1890	07/19決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、27.70%。やや高いか。
想定吸収金額は、約82.22億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ：全業種：50億円～100億円：OR 25%～30%での平均初値は、公開価格の約1.04倍。

公募株数	251,000株	公募株数は、07/10決定予定売出株数は、07/19決定予定
公募株引受証券	SMBC日興証券大和証券みずほ証券 SBI証券極東証券楽天証券マネックス証券エース証券水戸証券
売出株数	1,683,000株
売出株引受証券	SMBC日興証券大和証券みずほ証券 SBI証券極東証券楽天証券マネックス証券エース証券水戸証券
OA	567,400株
OA引受証券	SMBC日興証券

初値形成

07/29決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/26に決定。

公開価格と抽選結果

07/19に決定。

仮条件

仮条件：下限：1,840円～上限：1,890円
想定価格は、1,840円。
トレカ・オンラインゲーム系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,890円：+50円：+2.71% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/26まで)
ロックアップは、180日間 (2020/01/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：125.79円、PER：14.63倍
トレカ・ゲーム系その他製品での初値PERは、10倍～50倍。 PERから予想される初値は、1,250円～6,250円。
平均PERは、約19倍。予想される初値は、2,370円。

営業利益率は、8.67%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.37倍。

事業系統図