【初値成立|IPO新規上場】ピアズ(7066)【5,500円:+1,880円:+51.93%】高値:6,500円S高、安値:5,120円、終値:5,230円 PER32倍前後の攻防へ
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/20 | 06/05-11 | 44.44万株 | 約16.97億円 | 20.43% | 3220~3620 | 3620 | 5500 | +51.93% |
オファリングレシオ(OA含む)は、20.43%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.08億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:14億円~20億円:OR 17%~23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。
想定吸収金額は、約16.08億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:14億円~20億円:OR 17%~23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。
公募株数 | 207,000株 | ![]() |
公募株引受証券 | SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 東海東京証券 SBI証券 岩井コスモ証券 楽天証券 極東証券 |
|
売出株数 | 179,500株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
OA | 57,900株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
![7066-hatune.png](https://lh3.googleusercontent.com/-z0pXTRsDYuc/XQsnruSEKkI/AAAAAAAArIk/Mu-gJCDxWJABfe5exE6nspRytUmAJLPFACE0YBhgL/s512/7066-hatune.png)
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(株) | 売買代金 |
---|---|---|---|---|---|
5,500 (10:43) | 6,500 S高 (11:24) | 5,120 (14:57) | 5,230 (15:00) | 2,211,200 | 約131.38億円 |
5,500円で初値成立。公開価格の約1.52倍。
終値は、5230円 。初値▲270円:▲4.9%
![](http://i0.wp.com/blog.seesaa.jp/images_g/1/40.gif?resize=20%2C20)
EPSは、161.27円。
初値でのPERは、34.10倍。最高値でのPERは、40.31倍。終値では、32.43倍。
コンサル・販売支援系サービス業での初値平均PERは、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、32.43倍。適正範囲にあるか。
大手初値予想
◎4,300円~5,600円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
※板中心値段
3,620円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:8,330円、更新値幅 185円
※下限方向
下限値段:2,715円
※注文受付価格の範囲
905円 以上 14,480円 以下
※ロックアップ解除
5.430円の見込み
3,620円(公募・売出価格)
※上限方向
上限値段:8,330円、更新値幅 185円
※下限方向
下限値段:2,715円
※注文受付価格の範囲
905円 以上 14,480円 以下
※ロックアップ解除
5.430円の見込み
営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想
◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2462 ライク 0.38% 16.3倍 1.27倍
4433 ヒトコムHD 4.58% 18.5倍 1.88倍
4792 山田コンサル 19.48% 17.6倍 1.17倍
6067 インパクト 6.47% 63.7倍 0.9倍
6089 ウィルG 3.33% 10.2倍 1.52倍
6555 MSコンサル 12.38% 21.8倍 0.95倍
7034 プロレド 32.19% 58.2倍 2.28倍
7038 フロンティアM 13.83% 13.4倍 1.21倍
9644 タナベ経 10.75% 14.7倍 1.06倍
9757 船総研HD 22.98% 34.1倍 0.13倍
類似企業の営業利益率平均は、12.98%。PERは、26.85倍。成長率は、1.24倍。
ピアズ(7066)は、営業利益率:18.81%。成長率:1.43倍。EPS:161.27円。PER:22.45倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
PERには、少しだけ割安感があるか。成長率にも期待がもてるか。PER35倍:5,600円あたりの初値はあるか。セカンダリは、PER45倍:7,200円に届くこともあるか。
2462 ライク 0.38% 16.3倍 1.27倍
4433 ヒトコムHD 4.58% 18.5倍 1.88倍
4792 山田コンサル 19.48% 17.6倍 1.17倍
6067 インパクト 6.47% 63.7倍 0.9倍
6089 ウィルG 3.33% 10.2倍 1.52倍
6555 MSコンサル 12.38% 21.8倍 0.95倍
7034 プロレド 32.19% 58.2倍 2.28倍
7038 フロンティアM 13.83% 13.4倍 1.21倍
9644 タナベ経 10.75% 14.7倍 1.06倍
9757 船総研HD 22.98% 34.1倍 0.13倍
類似企業の営業利益率平均は、12.98%。PERは、26.85倍。成長率は、1.24倍。
ピアズ(7066)は、営業利益率:18.81%。成長率:1.43倍。EPS:161.27円。PER:22.45倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
PERには、少しだけ割安感があるか。成長率にも期待がもてるか。PER35倍:5,600円あたりの初値はあるか。セカンダリは、PER45倍:7,200円に届くこともあるか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、3,620円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,330.40円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
公開数(OA含)は、44.44万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
主幹事引受価額は、3,330.40円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
公開数(OA含)は、44.44万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。
仮条件
仮条件:下限:3,220円~上限:3,620円
想定価格は、3,820円。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,620円:▲200円:▲5.23% 弱気設定としてきました。
想定価格は、3,820円。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,620円:▲200円:▲5.23% 弱気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/09/17まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,430円
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (2019/12/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,430円
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:161.27円、PER:22.45倍
コンサル・販売支援系サービス業での初値PERは、20倍~70倍。 PERから予想される初値は、3,200円~11,200円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、6,400円。
営業利益率は、18.81%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。
コンサル・販売支援系サービス業での初値PERは、20倍~70倍。 PERから予想される初値は、3,200円~11,200円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、6,400円。
営業利益率は、18.81%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。
事業系統図
![7066-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-wQInEK-SNlo/XN9v7OhmyZI/AAAAAAAAqsc/89uNFihivMkPs0YGWo8j7-2ZNAvE8-4SwCE0YBhgL/s680/7066-2.png)
【個人的なIPO初値予想】 5,600円
OR:20.42% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:16.08億円 ⇒中立
公開株数:44.44万株 ⇒強気
営業利益率:18.81% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・販売支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:16.08億円 ⇒中立
公開株数:44.44万株 ⇒強気
営業利益率:18.81% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・販売支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。
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