【仮条件引受株数｜IPO新規上場】ピアズ(7066)【上限：3,620円：▲200円：▲5.23%】弱気設定 下ブレっ!! SMBC日興証券 34.83万株 約90%占有
| 上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 | 06/05-11 | 44.44万株 | 約16.97億円 | 20.43% | 3220～3620 | 06/12決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ（OA含む）は、20.43%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.08億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：14億円～20億円：OR 17%～23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。
想定吸収金額は、約16.08億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ：サービス業：14億円～20億円：OR 17%～23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。
| 公募株数 | 207,000株 |  |
| 公募株引受証券 | SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 東海東京証券 SBI証券 岩井コスモ証券 楽天証券 極東証券 |
|
| 売出株数 | 179,500株 | |
| 売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
| OA | 57,900株 | |
| OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
06/20に決定見込み。
大手初値予想
未公表
新規上場日【初値決定前の気配運用】
06/19に決定。
公開価格と抽選結果
06/12に決定。
仮条件
仮条件：下限：3,220円～上限：3,620円
想定価格は、3,820円。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,620円：▲200円：▲5.23% 弱気設定としてきました。
想定価格は、3,820円。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,620円：▲200円：▲5.23% 弱気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/09/17まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,430円
VCは、存在せず。
ロックアップは、180日間 (2019/12/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,430円
VCは、存在せず。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS：.円、PER：.倍
コンサル・販売支援系サービス業での初値PERは、20倍～70倍。 PERから予想される初値は、3,200円～11,200円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、6,400円。
営業利益率は、18.81%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。
コンサル・販売支援系サービス業での初値PERは、20倍～70倍。 PERから予想される初値は、3,200円～11,200円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、6,400円。
営業利益率は、18.81%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。
事業系統図
【個人的なIPO初値予想】 5,600円
OR：20.42% ⇒中立
マザーズ：吸収金額：16.08億円 ⇒中立
公開株数：44.44万株 ⇒強気
営業利益率：18.81% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・販売支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ：吸収金額：16.08億円 ⇒中立
公開株数：44.44万株 ⇒強気
営業利益率：18.81% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・販売支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。
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