【仮条件引受株数｜IPO新規上場】gooddaysホールディングス(4437)【上限：2,280円：+0円：+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!!　SMBC日興証券 24.09万株 約88%占有

オファリングレシオ（OA含む）は、18.90%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.98億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ：情報通信：4億円～10億円での平均初値は、公開価格の約2.34倍。

・Ａｍａｚｉａ 1.33倍
・ＶＡＬＵＥＮＥＸ 2.33倍
・チームスピリット 2.01倍
・アクリート 2.00倍
・ロジザード 2.77倍

03/25に決定見込み。

未公表

03/22に決定。

03/14に決定。

仮条件：下限：2,000円～上限：2,280円
想定価格は、2,280円。
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,280円：+0円：+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップは、90日間 (2019/06/22まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、2つ。1.80万株。1.11%占有。

未定。

EPS：134.95円、PER：16.90倍
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信での初値平均PERは、30倍～85倍。 平均PERは、約45倍。 予想される初値は、6,000円。

直近3年間で売上高は、1.65倍。営業利益率は、5.84%。稼ぐ力は、標準的か。粗利は、標準的か。安全余裕率は、標準的か。

SEサービスビジネスにおいては、従来の保守エリアについて主要顧客と顧客先でのアウトソーシングビジネスが進捗したことや流通・金融分野での受注が順調に推移。請負ビジネスにおいては、流通業界向けにスマートデバイスを使った業務システム「業務コアモデル」を特定顧客との間で共同開発を実施し、流通・金融分野での受注が順調に推移。物販ビジネスにおいては、特定顧客が企業買収を行ったことによりインフラ関連のハードウェアやソフトウェアの販売が好調に推移。

リノベーションビジネスにおいては、業務提携の成果が出てきたほか、複数戸同時施工の大型案件受注活動の取り組みを実施。不動産仲介・オペレーションビジネスにおいては、仲介業務の人員・組織体制の強化の取り組みを実施。メディアビジネスにおいては、管理会社開拓の強化、そしてgoodroomサイトのマンスリー・アクティブ・ユーザー数(MAU)の向上に向け、継続的に広告活動やサイト改善を実施。

OR：18.90%　⇒中立
マザーズ：吸収金額：6.98億円　⇒強気
公開株数：30.62万株　⇒強気
営業利益率：-.-%　⇒
市場テーマ性(ソリューション・不動産リノベーション)　⇒中立
単独上場　⇒強気