【EPS・PER|IPO新規上場】gooddaysホールディングス(4437) EPS:134.95円 予想PER:16.90倍 やや割安感あり 初値はPER45倍:6,000円あたりか

上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/25 03/07-13 30.62万株 約6.98億円 18.90% 03/06決定 03/14決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.90%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.98億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:4億円~10億円での平均初値は、公開価格の約2.34倍。

・Amazia 1.33倍
・VALUENEX 2.33倍
・チームスピリット 2.01倍
・アクリート 2.00倍
・ロジザード 2.77倍

公募株数 189,400株 公募株数は、03/06決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
エイチエス証券
丸三証券
岡三証券
売出株数 84,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 32,800株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/25に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/22に決定。

公開価格と抽選結果

03/14に決定。

仮条件

03/06に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/22まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、2つ。1.80万株。1.11%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:134.95円、PER:16.90倍
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信での初値平均PERは、30倍~85倍。 平均PERは、約45倍。 予想される初値は、6,000円。


【個人的なIPO初値予想】 5,300円

OR:18.90% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.98億円 ⇒強気
公開株数:30.62万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ソリューション・不動産リノベーション) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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