【営業利益率|IPO新規上場】識学(7049) 初値・セカンダリの高騰アシストは期待できるか
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22 | 02/06-02/13 | 37.95万株 | 約6.83億円 | 15.55% | 1640~1800円 | 1800円 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、15.55%。やや低いかか。
想定吸収金額は、約6.83億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:3億円~9億円での平均初値は、公開価格の約2.37倍。
想定吸収金額は、約6.83億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:3億円~9億円での平均初値は、公開価格の約2.37倍。
公募株数 | 240,000株 | |
公募株引受証券 | SBI証券 SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 楽天証券 松井証券 いちよし証券 エース証券 |
|
売出株数 | 90,000株 | |
売出株引受証券 | SMBC日興証券 | |
オーバーアロットメント | 49,500株 | |
OA引受証券 | SMBC日興証券 |
初値形成
02/22に決定見込み。
大手初値予想
◎3,000円~4,500円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
02/21に決定。
営業利益率による初値・セカンダリ予想
営業利益率は、19.68%。
◎類似企業:営業利益率
2170 LINK&M 10.59%
4792 山田コンサル 21.67%
6200 インソース 20.71%
7034 プロレド 4.64%
7038 フロンティアM 32.19%
7043 アルー 8.16%
9644 タナベ経 10.78%
類似企業の営業利益率平均は、15.453%。
識学(7049):19.68%は、良い数値か。初値高騰のアシストは、期待できるか。マザーズ:サービス業:3億円~9億円でのでの平均勝ち倍は、2.37倍。4,200円あたり。2019年一発目のIPOであることを踏まえると、4,500円にも手が届きそうか。
また、営業利益率は10%以上であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことも期待でるか。反発狙いのセカンダリ株価は、3,900円あたりか。
営業利益率が10%以上であるため、ロングカウンターが狙えるか。3,300円あたりなら、なんとかなるのではないか。
◎類似企業:営業利益率
2170 LINK&M 10.59%
4792 山田コンサル 21.67%
6200 インソース 20.71%
7034 プロレド 4.64%
7038 フロンティアM 32.19%
7043 アルー 8.16%
9644 タナベ経 10.78%
類似企業の営業利益率平均は、15.453%。
識学(7049):19.68%は、良い数値か。初値高騰のアシストは、期待できるか。マザーズ:サービス業:3億円~9億円でのでの平均勝ち倍は、2.37倍。4,200円あたり。2019年一発目のIPOであることを踏まえると、4,500円にも手が届きそうか。
また、営業利益率は10%以上であり、営業利益率主導でセカンダリが火を噴くことも期待でるか。反発狙いのセカンダリ株価は、3,900円あたりか。
営業利益率が10%以上であるため、ロングカウンターが狙えるか。3,300円あたりなら、なんとかなるのではないか。
公開価格と抽選結果
公開価格は、1,800円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,656円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、37.95万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
コンサル・研修系サービス業系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
まだ、楽天証券が残っていますが望みは薄いでしょう。
主幹事引受価額は、1,656円(▲8.0%)に決定。
相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2
公開数(OA含)は、37.95万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
コンサル・研修系サービス業系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選でした。
まだ、楽天証券が残っていますが望みは薄いでしょう。
仮条件
仮条件:下限:1,640円~上限:1,800円
想定価格は、1,640円。
コンサル・研修系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,800円:+160円:+9.75% 強気設定としてきました。
想定価格は、1,640円。
コンサル・研修系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,800円:+160円:+9.75% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (2019/05/22まで)
ロックアップは、180日間 (2019/08/20まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,700円。
VCは、1つ。9.84%占有。
ロックアップは、180日間 (2019/08/20まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,700円。
VCは、1つ。9.84%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:66.58円、PER:24.63倍
コンサル・研修系サービス業での初値PERは、約33倍~約76倍。
PERから予想される初値は、2,200円~5,100円。
平均PERは、約50倍。
予想される初値は、3,350円。
コンサル・研修系サービス業での初値PERは、約33倍~約76倍。
PERから予想される初値は、2,200円~5,100円。
平均PERは、約50倍。
予想される初値は、3,350円。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
※4期については、平成30年11月までの数字。
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直近3年間で売上高は、3.76倍。営業利益率は、19.68%。稼ぐ力は、高いか。粗利は、高いか。安全余裕率は、やや高いか。
事業系統図
ウェブマーケティング及びオフラインの広告宣伝強化、セミナーの定期開催による新規顧客を中心とした拡販に注力し、導入累計社数が864社へ。また、リピート率は54.9%(522社(前事業年度末時点の累計新規顧客数)中287社)に。また、ウェブ上で評価制度の運用サポート機能・動画で復習できる機能・意識の状態を把握できるサーベイ機能を有している識学クラウドの有料でのサービス展開を開始し、2018年11月末時点で、122社での導入実績を形成中。
【個人的なIPO初値予想】 3,900円
OR:15.55% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:6.83億円 ⇒強気
公開株数:37.95万株 ⇒強気
営業利益率:19.68% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・研修) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
マザーズ:吸収金額:6.83億円 ⇒強気
公開株数:37.95万株 ⇒強気
営業利益率:19.68% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・研修) ⇒中立
単独上場 ⇒強気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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