【財務状況｜IPO新規上場】ダイコー通産(7673)　大手初値予想　業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか

2019/2/16 16:19:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
03/12	02/22-02/28	62.37万株	約9.41億円	24.13%	02/20決定	03/01決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、24.13%。標準的か。
想定吸収金額は、約9.41億円。東証2部としては小型か。
東証2部：卸売業：6億円～12億円での平均初値は、公開価格の約1.14倍。

公募株数	160,000株	公募株数は、02/20決定予定
公募株引受証券	野村證券 SMBC日興証券みずほ証券大和証券岡三証券 SBI証券
売出株数	382,400株
売出株引受証券	野村證券
OA	81,300株
OA引受証券	野村證券

初値形成

03/12に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/11に決定。

公開価格と抽選結果

03/01に決定。

仮条件

02/20に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/09まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/07まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,265円。
VCは、1つ。2万株：0.77%占有。

配当

50.00円を予定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：159.59円、PER：9.46倍
機器系卸売業での初値PERは、約7倍～約20倍。
PERから予想される初値は、1,100円～3,200円。
平均PERは、約13倍。
予想される初値は、2,000円。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※44期については、平成30年11月までの数字。

財務指標	42期		43期		44期
ＲＯＡ	3.45%		3.18%		1.95%
ＲＯＥ	8.14%		8.03%		4.51%
売上高利益率	2.84%		2.64%		3.05%
粗利	16.05%		14.65%		15.61%
当座比率	142.00%	優	137.95%	優	147.87%	優
自己資本比率	42.35%		39.60%		39.05%
有利子負債月商比率	0.28	優	0.51	優	0.53	優
安全余裕率	28.92%		29.53%		30.55%

直近3年間で売上高は、1.08倍。営業利益率は、4.29%。稼ぐ力は、やや低いか。粗利は、やや低いか。安全余裕率は、標準的か。

事業系統図

提案型の営業活動を積極的に行い、大型の光伝送路案件及び防災行政無線案件を受注。また、ＣＡＴＶ局のセンター設備更新等についても注力し、機材拡販を実施。原価低減策にも注力し、購買強化による仕入価格統制に加え、一部の国内仕入品を価格面でメリットの高い輸入品に切り替えるなど利益の確保に努める。ＣＡＴＶ及び情報通信関連分野における、ＦＴＴＨ等の通信インフラ基盤の大容量化や、防災関連分野における、地方自治体防災システムの更新等に対して積極的な営業活動を展開中。