【仮条件|IPO新規上場】ベルトラ(7048)【上限:384円:+24円:+6.06%】強気設定 上ブレっ!!
上場日 | BB期間 | 公開株数 | 吸収金額(OA含) | OR | 仮条件 | 公開価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/25 | 12/06-12/12 | 358.80万株 | 約13.77億円 | 12.76% | 360円~384円 | 12/13決定 | ---円 | --% |
オファリングレシオ(OA含む)は、12.76%。低いか。
想定吸収金額は、約13.77億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:10億円~16億円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。
想定吸収金額は、約13.77億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:10億円~16億円での平均初値は、公開価格の約2.14倍。
公募株数 | 1,500,000株 | 公募株数は、12/04決定予定 |
公募株引受証券 | 野村證券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 マネックス証券 松井証券 |
|
売出株数 | 1,620,000株 | |
売出株引受証券 | 野村證券 | |
オーバーアロットメント | 468,000株 | |
OA引受証券 | 野村證券 |
初値形成
12/25に決定見込み。
大手初値予想
◎550円~800円
新規上場日【初値決定前の気配運用】
12/24に決定。
公開価格と抽選結果
12/13に決定。
仮条件
仮条件:下限:360円~上限:384円
想定価格は、360円。
旅行系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、384円:+24円:+6.06% 強気設定としてきました。
想定価格は、360円。
旅行系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあると予想していましたが、
主幹事 野村證券は、384円:+24円:+6.06% 強気設定としてきました。
ロックアップ・VC状況
ロックアップは、90日間 (平成31年3月24日まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。576円。
VCは、3つ。1110万株。39.40%占有。
ロックアップ解除は、1.5倍。576円。
VCは、3つ。1110万株。39.40%占有。
配当
未定。
EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
EPS:5.30円、PER:72.45倍
旅行系サービス業での初値平均PERは、約50倍。やや割高感があるか。
旅行系サービス業での初値平均PERは、約50倍。やや割高感があるか。
業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)
![7048-1.png](https://lh3.googleusercontent.com/-EibaHOhLuL4/W_ZFgkoIqTI/AAAAAAAAmPc/GALSQ3xDUWQjK__gkXxrcvC95c5CXPYEQCKgBGAs/s680/7048-1.png)
※29期については、平成30年9月までの数字。
|
直近3年間で売上高は、1.44倍。営業利益率は、11.71%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、記載無し。安全余裕率は、低いか。
事業系統図
![7048-2.png](https://lh3.googleusercontent.com/-5lytFR9xm-0/W_ZF5WTikRI/AAAAAAAAmPw/EL6OczweLnoOTtkvlhucpJR9uLOSh9WZQCKgBGAs/s680/7048-2.png)
取扱エリア、催行会社数並びに取扱数の拡大に加えて、ウェブサイトの多言語化を推進するとともに、中長期的な業績拡大のために積極的な人材の採用を実施。主に日本人の海外旅行向けのサービスを提供する「海外旅行部門」、訪日旅行者向けのサービスを提供する「インバウンド部門」、グローバルな旅行者向けに世界各地のサービスを提供する「グローバル部門」に組織編成を実施。
![7048-3.png](https://lh3.googleusercontent.com/-054r9qVj9yQ/W_uDegzuDfI/AAAAAAAAmZ8/qDTG15sy5YsU7WR2-B1GDd6l4mR2u4rkgCKgBGAs/s400/7048-3.png)
【個人的なIPO初値予想】 770円
OR:12.76% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:13.77億円 ⇒やや強気
公開株数:358.80万株 ⇒中立
営業利益率:11.71% ⇒やや強気
市場テーマ性(旅行・ネット予約) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:13.77億円 ⇒やや強気
公開株数:358.80万株 ⇒中立
営業利益率:11.71% ⇒やや強気
市場テーマ性(旅行・ネット予約) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒やや弱気
投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。
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