【引受株数｜IPO新規上場】ピアラ(7044) 　SBI証券　37.4万株：約85%占有　

2018/11/21 16:15:00

上場日	BB期間	公開株数	吸収金額(OA含)	OR	仮条件	公開価格	初値	騰落率
12/11	11/22-11/29	48.40万株	約12.34億円	13.90%	11/20決定	11/30決定	---円	--%

オファリングレシオ（OA含む）は、13.90%。低いか。
想定吸収金額は、約12.34億円。マザーズとしては、少しだけ小型か。
マザーズ：サービス業：8億円～14億円での平均初値は、公開価格の約2.26倍。

公募株数	350,000株
公募株引受証券	SBI証券 SMBC日興証券みずほ証券藍澤證券岩井コスモ証券むさし証券楽天証券極東証券東洋証券
売出株数	90,500株
売出株引受証券	SBI証券
オーバーアロットメント	44,000株
OA引受証券	SBI証券

初値形成

12/11に決定見込み。

大手初値予想

◎4,800円～7,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

12/10に決定。

公開価格と抽選結果

11/30に決定。

仮条件

仮条件：下限：2,350円～上限：2,550円
想定価格は、2,210円。
マーケティング系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、2,550円：+340円：+15.38% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (平成31年3月10日まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、4つ。56.39万株：約16.20%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS：101.32円、PER：25.17倍
マーケティング系サービス業での初値平均PERは、約35倍。やや割安感があるか。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※15期については、平成30年8月までの数字。